Dynamic Advisor Solutions se expande a Carolina del Sur con la incorporación de Capasso Planning Partners, con 260 millones de dólares

Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors ("Dynamic"), un proveedor líder de servicios profesionales integrados y socio de afiliación flexible para asesores de patrimonio independientes, anunció su expansión en Carolina del Sur a través de una nueva asociación con Capasso Planning Partners, una firma de asesoría de inversiones registrada con 260 millones de dólares en activos bajo gestión. La firma con sede en Charleston, de solo honorarios, está liderada por el Socio Director Charlie Capasso, CFP®.

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La asociación de Dynamic con Capasso Planning Partners lleva la red nacional de la firma a aproximadamente 88 prácticas de asesoría en todo el país, representando más de 7.000 millones de dólares en activos bajo administración.

Fundada en 2018, Capasso Planning Partners actúa en calidad fiduciaria proporcionando servicios integrales de planificación financiera y gestión de activos a personas, familias y propietarios de empresas. La firma de gestión de activos opera bajo un modelo de asesoría de family office, ofreciendo estrategias de planificación a largo plazo adaptadas para ayudar a los clientes a navegar situaciones financieras dinámicas y alcanzar sus objetivos.

"Expandirnos en Carolina del Sur es un hito significativo para Dynamic y es un honor hacerlo junto a una firma que comparte nuestro compromiso con una planificación reflexiva y centrada en el cliente", dijo Steve Kulesza, CFP®, director de desarrollo de negocios de Dynamic. "Charlie y su equipo han construido una sólida reputación por brindar asesoramiento sólido y objetivo y un servicio personalizado, y esperamos apoyar su crecimiento continuo."

Capasso fundó la firma tras casi dos décadas de experiencia construyendo y asesorando RIAs en Charleston, Chicago y Lake Tahoe, Nev. Ha sido citado en "The Wall Street Journal" y "U.S. News & World Report" y ha formado parte de la junta de la Asociación de Planificación Financiera de Carolina del Sur.

"Asociarse con Dynamic nos permite mejorar los recursos y capacidades disponibles para nuestros clientes, mientras continuamos operando con la independencia y el enfoque fiduciario que define a nuestra firma", dijo Capasso. "Entrevistamos a más de 50 socios estratégicos y seleccionamos cuidadosamente a Dynamic como un socio que se alinea con nuestra filosofía de planificación personalizada y relaciones a largo plazo."

Dynamic proporciona a los asesores independientes una gama de opciones de afiliación y soporte integrado en tecnología, cumplimiento normativo, gestión de inversiones y operaciones. A través de un equilibrio intencional entre personas y tecnología, el equipo de Dynamic ayuda a las firmas a escalar de manera más eficiente mientras mantienen flexibilidad en la gestión de sus prácticas.

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