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La mayoría de los inversores ven la IA como una historia de software. Joe Austin cree que están mirando en el lugar equivocado.
Tras cuatro décadas en Wall Street, Joe — quien ahora trabaja con nuestros amigos en Chaikin Analytics — cree que algunas de las mayores oportunidades en el auge de la IA pueden provenir de la infraestructura que lo impulsa todo en silencio. Específicamente, la creciente convergencia entre la IA y el Internet de las Cosas.
En la edición del viernes de hoy del Digest, explica por qué las máquinas conectadas, los sensores y los sistemas industriales son cada vez más importantes para la economía de la IA… y por qué las empresas que hacen posible esa transformación pueden ofrecer mayor potencial de crecimiento que muchos de los nombres que acaparan los titulares y dominan el mercado actual.
También comparte por qué esta tendencia está atrayendo tanta atención del veterano del mercado Marc Chaikin y el equipo de Chaikin Analytics. De hecho, Joe y Marc presentarán una nueva herramienta de investigación impulsada por IA durante un evento gratuito el 24 de junio. Puede reservar su lugar aquí mismo.
Si Joe tiene razón, la próxima generación de ganadores de la IA puede que no sean las empresas de las que todos hablan hoy, sino las que silenciosamente están haciendo posible toda la revolución de la IA.
Le dejo a Joe que continúe desde aquí.
Que tengan un maravilloso Juneteenth,
Jeff Remsburg
En lo profundo del monte australiano, una mina de carbón estuvo a punto de detenerse por completo.
Y nadie lo vio venir…
Las minas dependen de vastas redes de cintas transportadoras. Estas serpentean bajo tierra y a través de terrenos abiertos, trasladando el mineral desde la extracción hasta el procesamiento. Si las cintas se detienen, la mina también.
En esta mina de carbón, eso era exactamente lo que estaba a punto de suceder. Los sensores impulsados por IA en los motores de las cintas detectaron algo inusual: un rodamiento del accionamiento de la cinta se estaba deteriorando más rápido de lo normal.
El culpable era el acanalado del rodamiento. Esto ocurre cuando la corriente eléctrica se filtra a través del rodamiento en lugar de fluir por el sistema de puesta a tierra. Daña silenciosamente el rodamiento desde adentro, hasta que es demasiado tarde.
Una inspección física podría haber detectado el desgaste, pero no habría identificado la urgencia. Los sensores sí lo hicieron.
Detectaron el problema con suficiente anticipación para rastrearlo hasta el problema de puesta a tierra, solucionarlo y reemplazar el rodamiento antes de que la cinta fallara. Como resultado, el sitio evitó 10 horas de tiempo de inactividad no planificado y aproximadamente $191,000 en pérdidas de producción.
Más importante aún, solucionar la causa raíz — no solo el síntoma — prolongó la vida útil del rodamiento y redujo los costos de mantenimiento a largo plazo.
Los sensores no salvaron solo un rodamiento. Salvaron toda la operación.
Esto forma parte de un tema más amplio que he estado siguiendo…
La IA y las máquinas están haciendo el trabajo que las personas no pueden hacer, o lo están haciendo mejor.
Y un concepto clave está haciendo esto cada vez más posible.
La Base para la IA Industrial
Hablo del Internet de las Cosas — el IoT.
Se ha convertido silenciosamente en una de las tecnologías definitorias de nuestra generación.
No hace mucho, un termostato era solo un termostato. Hoy, es un dispositivo conectado que comparte datos con su teléfono, su sistema de climatización y la nube. El IoT está transformando la forma en que las personas, las máquinas y los procesos se comunican.
A principios de la década de 1980, los programadores de la Universidad Carnegie Mellon conectaron una máquina expendedora de Coca-Cola del campus a internet para poder verificar si las bebidas estaban frías antes de acercarse. En 1999, Kevin Ashton del MIT le dio nombre a este tipo de cosa: el Internet de las Cosas.
El argumento de Ashton era sencillo: las máquinas no deberían tener que esperar a que los humanos les proporcionen datos. Las personas pueden ser lentas, distraídas y propensas a errores. Si las computadoras pudieran recopilar información por sí solas y rastrear el mundo físico en tiempo real, podríamos eliminar el desperdicio, detectar problemas a tiempo y conocer el estado de todo, en todo momento.
Ahora vivimos en el mundo que él imaginó.
Los Números Reflejan Este Cambio
Según la firma de investigación del sector IoT Analytics, 18.600 millones de dispositivos estaban conectados al IoT en 2024. Para 2030, se espera que ese número crezca a 39.000 millones, y llegue a 55.000 millones para 2035.
El mercado del IoT generó casi $550.000 millones en ingresos en 2025. Y se proyecta que alcance más de $865.000 millones para 2030.
Pero las aplicaciones industriales están impulsando gran parte de ese crecimiento, y ahí es donde se vuelve realmente interesante para los inversores.
El mercado industrial del IoT — piense en sensores, maquinaria conectada y sistemas automatizados en fábricas — alcanzó casi $326.000 millones en 2025. Para 2034, se espera que casi se triplique hasta aproximadamente $945.000 millones. Eso es casi el doble de la tasa de crecimiento del mercado IoT en general.
Y tiene sentido. Las industrias físicas son las que más tienen que ganar con máquinas que pueden detectar, comunicarse y actuar sin intervención humana. La IA solo acelera lo que esas máquinas pueden hacer.
Aquí hay un número que realmente llamó mi atención: para 2030, se espera que casi la mitad de todos los ingresos industriales del IoT dependan de la IA. Eso es un cambio fundamental en cómo operan las fábricas, las minas y las redes de energía, y según algunas estimaciones, podría desbloquear hasta $70.000 millones en nuevo valor de mercado.
Los datos respaldan esto. Según una encuesta de 2025 de casi 18.000 empresas del sector privado, las empresas que invirtieron solo en IA vieron una ganancia de productividad del 10,4%. Las empresas que invirtieron solo en IoT registraron una caída del 6%. Pero las empresas que invirtieron tanto en IA como en IoT juntos registraron un aumento de productividad del 18,9%, casi el doble de la ganancia obtenida solo con IA.
En pocas palabras: la IA sin conectividad física es solo la mitad de la historia. Y la conectividad física sin IA está quedando rezagada.
La IA Se Acerca Cada Vez Más a la Máquina
Hasta hace poco, la mayoría de los sensores industriales no tenían ninguna IA integrada. Eso está cambiando rápidamente.
Los fabricantes ahora están incorporando IA directamente en los sensores, pasarelas y equipos en la planta de producción. En lugar de enviar datos a la nube y esperar una respuesta, las máquinas procesan la información en el momento. El resultado son decisiones más rápidas, menos fallos y menos personas necesarias para gestionar todo el sistema.
Eso es lo que ocurrió en esa mina de carbón australiana. Y está sucediendo en plantas de fabricación, campos petrolíferos, puertos marítimos y redes eléctricas de todo el mundo.
Amigos, he visto este patrón muchas veces a lo largo de mis 40 años en Wall Street.
Los mayores nombres de la IA — empresas como Meta Platforms Inc. (META) y Microsoft Corp. (MSFT) — acaparan la mayor parte de la atención. Y enfrentan una enorme presión para demostrar que billones de dólares en inversión en IA eventualmente darán sus frutos.
Pero no tiene que perseguir los nombres más destacados para encontrar grandes inversiones en esta megatendencia.
De hecho, algunas de las mejores oportunidades en cada gran ciclo tecnológico han venido de las empresas que construyen la infraestructura que lo hace todo posible, no de las que tienen más presencia en CNBC.
Piense en el boom de internet. Sí, Alphabet Inc. (GOOG) y Amazon.com Inc. (AMZN) se convirtieron en grandes ganadores. Pero también lo hicieron las empresas que fabricaban routers, cables de fibra óptica y hardware de servidores: las jugadas de "picos y palas" que impulsaron toda la construcción.
La convergencia de IA más IoT está configurando una oportunidad similar. Y las empresas mejor posicionadas para ganar no son necesariamente las que usted ya posee.
Cómo Encontrar la Próxima Ola de Ganadores
Ahí es exactamente donde entra Marc Chaikin.
Marc ha pasado 60 años en Wall Street desarrollando el tipo de herramientas analíticas que pueden filtrar el ruido y encontrar acciones con verdadero impulso detrás. Su Power Gauge ha estado haciendo eso durante décadas.
Pero el 24 de junio, Marc y yo presentaremos algo nuevo: algo que ninguno de los dos ha mostrado al público antes.
Es una plataforma impulsada por IA que llamamos la Máquina del Tiempo. Funciona viajando "atrás en el tiempo" a través de décadas de datos de mercado para encontrar acciones actuales cuyo ADN financiero y técnico se asemeja estrechamente a los perfiles de acciones como Nvidia Corp. (NVDA), Amazon y Meta al comienzo de sus históricas trayectorias.
En pruebas retrospectivas, identificó acciones que llegaron a ofrecer ganancias del 995%, 1.406% e incluso 3.804%, todo mientras las acciones "semilla" que imitaban registraban retornos mucho más modestos.
He pasado 40 años intentando anticiparme a los grandes cambios tecnológicos. Esta es la herramienta más poderosa que he visto para hacer exactamente eso.
La construcción de la IA industrial es real, es enorme y aún está en sus inicios. La pregunta es si usted está posicionado para beneficiarse de ello, o si estará mirando desde la barrera mientras se forma la próxima generación de grandes ganadores.
El 24 de junio, Marc y yo le mostraremos exactamente qué acciones está señalando la Máquina del Tiempo ahora mismo, de forma gratuita.
Para obtener acceso, todo lo que necesita hacer es reservar su lugar ahora. Cuando lo haga, obtendrá acceso anticipado a la plataforma beta de la Máquina del Tiempo, para que pueda comenzar a explorarla antes de nuestra transmisión gratuita. Puede escribir cualquier ticker y ver cómo se compara con los mayores ganadores de la bolsa de todos los tiempos.
Este es el primer producto impulsado por IA de Chaikin Analytics, y los lugares fundadores serán limitados.
Regístrese para este evento gratuito aquí.
Buenas inversiones,
Joe Austin
Analista Senior, Chaikin Analytics
P.D. Joe ha pasado cuatro décadas observando el desarrollo de los grandes ciclos tecnológicos. Y dice que la convergencia de IA más IoT es una de las oportunidades de inversión más significativas que ha visto. Pero la ventana para entrar pronto no permanece abierta para siempre. El evento de Marc y Joe el 24 de junio es gratuito, y cuando reserve su lugar, obtendrá acceso anticipado a una versión beta de la Máquina del Tiempo ahora mismo, sin necesidad de realizar ninguna compra.
