SpaceX recauda $25 millones en venta de deuda

El martes, SpaceX de Elon Musk marcó la primera venta de bonos de la empresa de cohetes y satélites, después de haber recaudado al menos 25.000 millones de dólares en una oferta de notas senior no garantizadas menos de dos semanas después de salir a bolsa en una IPO récord.

Tal como informó Cryptopolitan la semana pasada, se dijo que la venta de deuda estaba en preparación y era fundamental para aliviar las intensivas demandas de capital de SpaceX en materia de IA.

La recaudación de capital, resultado de las demandas de IA

La oferta abarcará vencimientos de 5, 7, 10, 20 y 30 años, según un documento revisado por Reuters. SpaceX planea destinar los ingresos al reembolso de su línea de préstamo puente y otros fines corporativos, con su expansión de inteligencia artificial consumiendo la mayor parte de la inversión planificada.

El apetito de los inversores por la venta de deuda ha sido abrumador, con pedidos que supuestamente alcanzaron casi 85.000 millones de dólares, más de tres veces el tamaño de la oferta, según Reuters. Los bancos que gestionan la venta de deuda incluyen Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley.

SpaceX ha mostrado un enorme interés en crear y desarrollar más infraestructura de IA. Según la empresa, esto requeriría decenas de miles de millones de dólares para construir infraestructura energética, centros de datos, chips y otro hardware informático. Se espera que la venta de bonos brinde a la empresa acceso a capital a largo plazo a bajo costo, con tasas fijas garantizadas durante un período de 30 años.

Las calificaciones crediticias de SpaceX refuerzan su posición

Las agencias de calificación crediticia otorgaron a la empresa tecnológica calificaciones de grado de inversión la semana pasada, lo que ha contribuido a posicionarla perfectamente para acceder al mercado de bonos institucionales a tasas competitivas. Las calificaciones reflejan la confianza en la situación financiera de la empresa mientras asume nuevos gastos de capital sustanciales para infraestructura de IA.

Las acciones de SpaceX experimentaron un leve aumento de precio el martes tras una caída generalizada del mercado tecnológico ocurrida a principios de la semana. Las acciones debutaron el 12 de junio en lo que Reuters describió como un listado espectacular, aunque la empresa ha perdido desde entonces alrededor de 400.000 millones de dólares en valor de mercado tras la esperada reversión del repunte inicial.

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