Kraken lorgne une participation de 15% dans Aave à une valorisation de 385 millions de dollars alors que son offensive DeFi s'étend

TLDR

Kraken est en pourparlers pour acquérir une participation de 15 % dans Aave Group à une valorisation de 385 millions de dollars, alors que la plateforme d'échange crypto cherche à renforcer sa présence dans la Finance Décentralisée via un investissement stratégique proposé.

La transaction potentielle impliquerait que Kraken investisse 35 000 ether en échange de 250 000 jetons AAVE et d'une participation de 15 % au capital ordinaire d'Aave Group, selon des détails cités par des personnes proches du dossier. L'accord est estimé à environ 71 millions de dollars, Kraken explorant également la syndication pour une partie de l'investissement.

Kraken, exploité par Payward Inc., n'a pas confirmé publiquement les discussions, et Aave n'avait pas émis de réponse au moment de la publication. Ces discussions interviennent alors que Kraken intensifie ses activités d'acquisition et d'investissement en vue d'une possible introduction en bourse.

Kraken étend sa stratégie d'investissement via Payward

L'investissement proposé dans Aave devrait s'inscrire dans une stratégie plus large sous l'égide de Payward Asset Management, selon des personnes proches des projets de Kraken. L'initiative est conçue pour donner à l'entreprise un rôle plus actif dans la DeFi et d'autres opportunités d'investissement en dehors de son activité principale d'échange.

Kraken a déjà étendu ses activités au-delà du trading crypto au comptant. En avril, Payward a accepté d'acquérir la plateforme d'échange de dérivés crypto Bitnomial pour jusqu'à 550 millions de dollars, ajoutant une infrastructure de dérivés américains réglementée, incluant le courtage, la compensation et les opérations d'échange sous la supervision de la CFTC.

La société a également été associée à des efforts de levée de capitaux à une valorisation d'environ 20 milliards de dollars, alors qu'elle construit une plateforme de services financiers plus large avant une éventuelle introduction en bourse. Une participation dans Aave rapprocherait Kraken de l'infrastructure de prêt on-chain, l'un des plus grands domaines de la Finance Décentralisée.

Aave est le plus grand protocole de prêt DeFi, permettant aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des actifs crypto sans intermédiaires traditionnels. Les déposants fournissent des jetons aux pools de liquidité et génèrent des rendements, tandis que les emprunteurs déposent un collatéral pour accéder à des prêts gérés par des smart contracts.

Aave se reconstruit après les répercussions de KelpDAO

Aave se reconstruit après une crise majeure en avril liée au Bridge cross-chain rsETH de KelpDAO. Des attaquants liés au groupe Lazarus de Corée du Nord auraient frappé environ 292 millions de dollars de rsETH non adossé et utilisé ces jetons comme collatéral sur des plateformes DeFi, dont Aave.

L'incident a laissé Aave face à une mauvaise dette estimée entre 190 millions et 230 millions de dollars après que le collatéral est devenu sans valeur. Les propres smart contracts d'Aave n'ont pas été piratés, mais l'épisode a déclenché d'importants retraits alors que les utilisateurs réduisaient leur exposition aux risques DeFi interconnectés.

Plus de 8 milliards de dollars auraient quitté le protocole lors de la vague de retraits, mettant sous pression les dépôts et l'activité de prêt. L'événement a attiré l'attention sur les normes de collatéral, le risque des bridges et la façon dont les problèmes dans un protocole peuvent affecter les marchés de prêt à travers la DeFi.

Le fondateur d'Aave, Stani Kulechov, a déclaré plus tard que le protocole travaillait sur un nouveau cadre de gestion des risques, en attente d'une revue de gouvernance. Les participants au marché observent si l'amélioration des contrôles peut contribuer à restaurer les dépôts et à soutenir la confiance institutionnelle dans la plateforme de prêt.

Standard Chartered prévoit une croissance à long terme d'Aave

Les discussions de Kraken font suite à un rapport optimiste de Standard Chartered sur Aave. La banque a récemment initié une couverture avec un objectif de prix de 3 500 $ d'ici fin 2030, affirmant que le protocole pourrait bénéficier d'une reprise de la croissance DeFi et de l'adoption des actifs réels tokenisés.

Geoff Kendrick, responsable de la recherche sur les actifs numériques de Standard Chartered, a déclaré qu'Aave est bien positionné pour capter la demande de prêt à mesure que les actifs tokenisés migrent on-chain. La banque prévoit que les actifs activement utilisés dans la DeFi augmenteront fortement d'ici 2030, créant une demande potentielle plus importante pour les protocoles de prêt.

La plateforme Horizon d'Aave est considérée comme un possible moteur de croissance. Horizon est conçu pour des marchés de prêt à accès restreint adossés à des actifs réels tokenisés, afin d'attirer des institutions nécessitant un accès à la finance on-chain axé sur la conformité.

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