Action Nvidia (NVDA) à l'honneur alors que les retards du serveur IA Kyber repoussent le déploiement de la prochaine génération à 2028

En bref ;

• La plateforme de serveurs IA Kyber de nouvelle génération de Nvidia aurait été retardée jusqu'en 2028 en raison de complications de fabrication.
• Ce retard pourrait également affecter le déploiement du système IA NVL576 plus vaste, construit autour de l'architecture Kyber.
• Nvidia aurait abandonné une conception matérielle alternative après avoir reçu des retours négatifs de la part de grands clients du Cloud computing.
• Ce revers pourrait offrir à AMD et Google l'opportunité de renforcer leurs positions sur le marché de l'infrastructure IA.

L'action Nvidia (NASDAQ : NVDA) suscite un regain d'attention après que des rapports ont suggéré que l'architecture de serveurs IA Kyber, très attendue de l'entreprise, a été repoussée à 2028, soulevant de nouvelles inquiétudes quant au rythme de sa feuille de route pour l'infrastructure d'intelligence artificielle de nouvelle génération.

Selon le cabinet de recherche SemiAnalysis, le retard provient de problèmes de fabrication impliquant une carte de circuit imprimé (PCB) critique, forçant Nvidia à reporter le lancement du système à l'échelle d'un rack qui devait initialement accompagner sa plateforme GPU Rubin Ultra en 2027.

Ce revers survient alors que Nvidia continue de dominer l'industrie des puces IA, où la demande de systèmes informatiques de plus en plus puissants a grimpé en flèche parallèlement à l'adoption rapide des technologies d'IA générative.

Des défis de fabrication font surface

Kyber représente l'un des projets d'infrastructure IA les plus ambitieux de Nvidia à ce jour. Plutôt que de se concentrer sur un seul processeur graphique, la plateforme est conçue comme une solution informatique complète à l'échelle d'un rack, capable d'intégrer 144 GPU dans un seul boîtier de serveur.

NVIDIA Corporation, NVDA

L'architecture est destinée à fournir une énorme puissance de calcul pour les fournisseurs de Cloud computing à très grande échelle, les laboratoires d'IA et les clients d'entreprise qui forment des modèles d'apprentissage automatique de plus en plus sophistiqués.

Cependant, SemiAnalysis a rapporté que des difficultés techniques liées à une carte de circuit imprimé clé ont perturbé les calendriers de production, retardant finalement la disponibilité commerciale jusqu'en 2028.

Le retard s'étendrait au-delà du rack Kyber de base lui-même. La plateforme NVL576 plus grande de Nvidia, qui connecte huit racks Kyber via un réseau optique à haut débit pour créer un cluster informatique IA encore plus puissant, pourrait également subir des retards ou n'être expédiée initialement qu'en quantités limitées.

Ces défis illustrent la complexité croissante de l'ingénierie impliquée dans la construction de systèmes IA de nouvelle génération qui combinent des centaines de processeurs dans des environnements informatiques étroitement intégrés.

Les retours des clients ont changé les plans

Le rapport a également révélé que Nvidia avait exploré une approche de secours alternative destinée à maintenir son calendrier de déploiement. Plutôt que d'attendre la nouvelle architecture de Kyber, l'entreprise aurait envisagé de créer une solution en combinant deux racks IA de génération existante dans une configuration plus grande.

Ce plan de contingence a finalement été abandonné après que les principaux fournisseurs de services cloud et les clients à très grande échelle ont exprimé des inquiétudes quant à sa complexité opérationnelle et à ses exigences de déploiement.

Les grands opérateurs cloud privilégient l'efficacité, la consommation d'énergie, les exigences de refroidissement et la facilité de maintenance lors du déploiement de l'infrastructure IA sur des milliers de serveurs. Selon SemiAnalysis, les objections des clients ont convaincu Nvidia d'abandonner la stratégie de secours au profit de l'affinement de la plateforme Kyber originale.

Cette décision met en lumière la collaboration étroite entre Nvidia et ses plus grands clients, dont beaucoup influencent le développement des produits grâce à des engagements d'achat à grande échelle.

La pression concurrentielle pourrait augmenter

Bien que Nvidia reste le leader incontesté des accélérateurs IA, tout retard dans sa feuille de route future pourrait offrir aux concurrents l'opportunité de réduire l'écart.

SemiAnalysis a suggéré que ce report pourrait créer des opportunités pour des entreprises telles qu'Advanced Micro Devices (AMD) et Google, qui continuent toutes deux d'investir massivement dans le matériel IA conçu pour les environnements informatiques à très grande échelle.

Alors que les dépenses en infrastructure IA continuent de s'accélérer dans le monde entier, les fournisseurs cloud recherchent de plus en plus plusieurs fournisseurs de matériel pour réduire leur dépendance à un seul fournisseur et diversifier leur capacité de calcul. Malgré tout, Nvidia continue de bénéficier d'un vaste écosystème logiciel, comprenant CUDA, des technologies de réseau et des outils de développement IA qui restent profondément intégrés dans les flux de travail des entreprises.

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