Comment GTCO prévoit de défier les fintechs avec 200 000 terminaux PoS

HabariPay, la filiale fintech de l’un des plus grands groupes de services financiers du Nigeria, a traité 80,9 billions de nairas (59,04 milliards de dollars) en paiements en 2025, soit presque trois fois la valeur qu’elle avait gérée l’année précédente.

Désormais, elle souhaite capitaliser sur cette croissance en déployant 200 000 terminaux Point-of-Sale (PoS) à l’échelle nationale, multipliant par dix la valeur des transactions traitées via ses terminaux en 2026, selon le rapport annuel de GTCO. 

Cette expansion intervient alors que les plus grandes banques nigérianes se disputent la construction d’une infrastructure marchande autrefois dominée par des fintechs telles que Moniepoint, OPay et PalmPay. Après avoir observé ces fintechs transformer leurs réseaux PoS en moteurs de paiement et d’acquisition de clients, les prêteurs investissent désormais massivement dans les activités marchandes via leurs filiales fintech pour capturer une part plus importante des paiements marchands. 

« Nous visons à déployer 200 000 terminaux POS à l’échelle nationale, élargissant l’accès au dernier kilomètre et permettant l’inclusion financière des micro-entreprises et des PME », a déclaré GTCO dans son rapport annuel.  

Le groupe n’a pas divulgué le nombre de terminaux PoS actuellement exploités par HabariPay. Cependant, les terminaux PoS de GTCO ont traité 41,4 millions de transactions en 2025, tandis que la valeur de ces transactions a bondi de 168,34 % pour atteindre 1,2 billion de nairas (875,79 millions de dollars). 

Le groupe classe les services PoS sous HabariPay. 

GTCO a indiqué que la stratégie d’acquisition de marchands de HabariPay pour 2026 vise une valeur totale de paiement mensuelle de 1 billion de nairas (729,83 millions de dollars) en approfondissant sa présence auprès des PME, des entreprises, des plateformes fintech et des institutions grâce à des produits de finance intégrée et à une intégration plus étroite avec l’écosystème GTCO.

Si cet objectif est atteint, la valeur annuelle des transactions traitées via ses terminaux atteindrait 12 billions de nairas (8,76 milliards de dollars), soit une augmentation de 900 % par rapport au total de 2025. 

Ce déploiement fait partie de la stratégie 2026 de HabariPay visant à renforcer sa présence auprès des petites entreprises, à s’étendre en Afrique de l’Ouest et à consolider sa position en tant qu’entreprise de paiements, 

GTCO a lancé Habari en 2018 en tant que super application avant de la repositionner en 2022 sous le nom de HabariPay, une filiale fintech dédiée axée sur les paiements numériques. Via sa plateforme phare, Squad, l’entreprise combine des passerelles de paiement, des outils e-commerce et une activité PoS.

Aujourd’hui, l’entreprise génère des revenus grâce aux commissions marchandes, aux marges sur les paiements de factures, à la vente de crédit téléphonique et aux services SMS groupés.

Selon le rapport annuel de GTCO, HabariPay a renforcé son réseau marchand auprès des PME, des entreprises et des fintechs tout en soutenant l’expansion PoS de GTBank grâce à des règlements plus rapides, un déploiement optimisé des terminaux et des systèmes automatisés de rétrofacturation en 2025. 

Le résultat a été de 80,9 billions de nairas (59,04 milliards de dollars) en paiements traités et un bénéfice après impôt de 9,74 milliards de nairas (7,11 millions de dollars), faisant de HabariPay la fintech appartenant à une banque la plus rentable du Nigeria.

Les banques empruntent le modèle des fintechs

Pendant des années, les banques se sont concentrées sur les clients de détail et la banque aux entreprises, tandis que les fintechs indépendantes construisaient d’ vastes réseaux marchands. Des entreprises comme Moniepoint, OPay et PalmPay ont transformé les terminaux PoS en l’un des canaux de distribution financière les plus précieux du pays, servant des millions de petites entreprises. 

Les terminaux PoS ont traité 10,51 billions de nairas (7,67 milliards de dollars) au premier trimestre 2025, soit une augmentation de 301,67 % par rapport au T1 2024, selon le Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS).  En mars 2025, il y avait plus de 5,90 millions de terminaux PoS actifs/déployés dans le pays, les fintechs étant largement en tête.

Moniepoint affirme disposer de plus d’un million de terminaux actifs qui traitent plus de 10 billions de nairas (7,31 milliards de dollars) de transactions chaque mois. OPay indique que plus d’un million d’entreprises dépendent de ses services marchands.

Plutôt que de rivaliser pour les clients de détail, ces fintechs ont construit des entreprises d’infrastructure de paiement autour des marchands. Chaque transaction génère des frais, des dépôts, des informations sur les clients et, finalement, des opportunités de vendre des prêts, de l’épargne et d’autres produits financiers. 

Les banques nigérianes poursuivent désormais une stratégie similaire pour développer leurs filiales fintech.

Hydrogen d’Access Holdings, lancé en 2022, a presque doublé son volume de transactions de paiement pour atteindre 2,8 milliards en 2025, tandis que la valeur des transactions a grimpé à 85,9 billions de nairas (62,69 milliards de dollars), selon le rapport annuel du groupe. 

L’entreprise a étendu son activité de paiement aux compagnies pétrolières et gazières, aux institutions gouvernementales et aux grands détaillants, tout en renforçant ses capacités d’acquisition PoS pour aider les institutions financières et les entreprises à traiter les paiements par carte plus efficacement. Elle a également élargi sa plateforme de facturation électronique pour aider les organisations à générer, rapprocher et régler les factures au sein d’un flux de travail numérique unique. 

Contrairement à HabariPay, Hydrogen d’Access n’a enregistré qu’un bénéfice après impôt (PAT) de 1,65 milliard de nairas (1,20 million de dollars) en 2025. Cet écart de profit offre à GTCO plus de marge pour étendre agressivement son empreinte marchande tout en finançant de futurs investissements dans l’infrastructure de paiement.

En février 2025, GTBank a supprimé les frais de traitement sur tous ses terminaux PoS, faisant de l’acquisition de marchands une priorité stratégique plutôt qu’une source directe de revenus.

« Les frais POS zéro sont nécessaires à notre stratégie. La plupart des petites entreprises du Nigeria, des PME, beaucoup d’entre elles ne peuvent pas se permettre ces frais, et donc pour développer cette activité, nous continuerons. Les frais POS zéro sont à vie. Ce n’est pas une promotion. Cela continuera aussi longtemps que cette organisation existera », a déclaré Segun Agbaje, directeur général du groupe, lors de l’assemblée générale annuelle de GTCO en avril 2026. 

L’exonération des frais de traitement s’applique aux marchands qui maintiennent un chiffre d’affaires mensuel minimum de 7,5 millions de nairas (5 474 $). 

L’approche reflète la stratégie adoptée par de nombreuses fintechs durant leurs premières années d’expansion, où elles sacrifiaient les frais à court terme pour construire rapidement des réseaux marchands capables de générer du volume de paiement et des opportunités de vente croisée.

Au-delà de l’acquisition de marchands, HabariPay souhaite que son infrastructure de commutation représente 70 % des volumes du secteur tout en investissant dans la détection de fraude pilotée par l’IA, les règlements en temps réel et la cybersécurité.

Au-delà du Nigeria, la fintech de GTCO renforce ses opérations au Ghana et explore des opportunités supplémentaires en Afrique de l’Ouest grâce à des services de paiement transfrontaliers.

Si la stratégie PoS de HabariPay atteint son objectif annuel de paiement de 12 billions de nairas (8,76 milliards de dollars), elle restera derrière les acteurs établis comme Moniepoint. Mais un déploiement réussi montrerait que les plus grandes banques du Nigeria ne se contentent plus de rivaliser uniquement pour les clients de détail, mais souhaitent également posséder l’infrastructure de paiement qui alimente le commerce marchand. 

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