概要 メモリ株は、このラウンドのAIインフラストラクチャ市場で最も回復力のある手がかりになっています。CNBCによると、SanDisk（Nasdaq: SN DK）は年間で644%上昇し、Rosenblattは9月22日の最初のカバレッジで「買い」の評価と2,400ドルの目標価格を示しました。Micron（Nasdaq:MU）は9月中旬の調整後に再び強くなり、市場は9月30日の取引終了後に四半期の概要 メモリ株は、このラウンドのAIインフラストラクチャ市場で最も回復力のある手がかりになっています。CNBCによると、SanDisk（Nasdaq: SN DK）は年間で644%上昇し、Rosenblattは9月22日の最初のカバレッジで「買い」の評価と2,400ドルの目標価格を示しました。Micron（Nasdaq:MU）は9月中旬の調整後に再び強くなり、市場は9月30日の取引終了後に四半期の
なぜサンディスクとマイクロンの株価が急上昇？AI向けストレージ需要が押し上げる半導体メモリ株
概要
メモリ株は、このラウンドのAIインフラストラクチャ市場で最も回復力のある手がかりになっています。CNBCによると、SanDisk（Nasdaq: SN DK）は年間で644%上昇し、Rosenblattは9月22日の最初のカバレッジで「買い」の評価と2,400ドルの目標価格を示しました。Micron（Nasdaq:MU）は9月中旬の調整後に再び強くなり、市場は9月30日の取引終了後に四半期の結果を待っています。
株価を推進しているのは単一の事件ではなく、3層の力が重なっている: AIサーバと推論ワークロードによる構造的なストレージ需要は、NANDとDRAMの契約価格を歴史的な高さに押し上げている両社の財務報告はすでに価格上昇をキャッシュフローに実現している指数の組み込み、アナリストの目標価格の引き上げ、石油価格と米国債の収益率の低下によるリスク選好の修復は、資金面で増幅効果を形成している。本当の分岐点は需要が真実かどうかではなく、価格上昇のスピードが鈍化しているかどうか、そして市場がサイクルのトップの利益にどれだけの評価を支払っているかである。
コアポイント
サンディスクは、サイクリカル株からAIストレージのコアアセットへの再価格設定を完了しました。2026年度の売上高は前年比175%増の202億5000万ドル、データセンター事業は前年比437%増、取締役会は140億ドルの買い戻しを新たに承認しました。
Micronのスケール効果はさらに大きくなります。直近の全四半期の売上高は414.6億ドルで、前年比で約346%増加しました。次の四半期の同社の収益ガイドラインは500億ドルで、10億ドル前後で変動し、粗利益率は約86%です。
価格はこのラウンドの中心的な変数です。TrendForceの調査によると、DRAMとNANDの契約価格は2026年の第1四半期と第2四半期に爆発的に上昇しましたが、第3四半期の前月比の上昇は大幅に収束しました。
資金調達も同様に重要です。サンディスクは9月21日の市場開始前にS&P 100に正式に組み込まれ、パッシブファンドのポートフォリオの再配置とアナリストの目標価格の引き上げにより、短期的なボラティリティが拡大しました。
リスクは供給側と評価側に集中しています。中国メーカーの生産拡大、リピート注文、消費者側の需要の損失、高いボラティリティによるポジションリスクは、価格上昇が縮小するとすぐに株価に反映される可能性があります。
この上昇の直接の推力はどこから来たのか
指数の組み込みによる受動的な資金調達
9月4日にS&Pダウジョーンズインデックスが発表した四半期調整パッケージによると、サンディスクは、デル、パロアルトネットワークス、アリスタネットワークスとともに、9月21日の取引開始前にS&P 100に含まれ、ナイキ、コルゲート、サイモンプロパティ、ハネウェルは除外されました。インデックスを追跡するファンドは、同時にポジションを調整する必要があり、このような予測可能なパッシブバイイングは、発効日より前にアクティブな資金によって奪われることがよくあります。9月18日、サンディスクは1日で約11%上昇しました。これは、このメカニズムの典型的な兆候です。
インデックスイベント自体はファンダメンタルズを変えるものではありません。The Motley Foolによると、SanDiskの現在の市場価値は約2,600億ドルで、置き換えられたターゲットの数倍であり、S&P 500からS&P 100へのアップグレードは、新しい触媒というよりも、過去1年間のパフォーマンスと市場価値の変化の確認に似ています。投資家にとって、1回限りの再配置購入と持続可能な利益主導を区別する必要があります。
売り手の目標価格とマクロリスク選好修復
アナリストの態度は9月に明らかに変わりました。RosenblattのアナリストKevin Cassidyは、新世代のAIコンピューティングプラットフォームが、NANDフラッシュをコモディティ化されたストレージメディアからAIインフラストラクチャのよりシステム上重要なコンポーネントとして再配置していると考えています。Invezzのレポートによると、2,400ドルの目標価格は、9月21日のSanDiskの終値である1,766.64ドルから35%以上離れています。同時に、StifelはMicronの「購入」評価と1,500ドルの目標価格を維持し、四半期の結果とガイダンスが市場のコンセンサス予測を上回ると予想しています。以前、JPモルガンのアナリストHarlan Surも、AI推論ワークロードがNAND需要の構造的な増加を推進したことを理由に、2,250ドルの目標価格でSanDiskの購入カバレッジを再開しました。
マクロレベルでの変化もサポートを提供します。石油価格の下落と米国債の利回りの低下により、評価の抑制が緩和され、テクノロジー株は全体的に反発し、メモリとストレージセクターは高ベータ品種として最も弾力性がありました。このような要因の利点は、伝達が速いことですが、問題は、可逆性も同様に強いことです。金利またはリスク選好が逆転すると、最も上昇した銘柄は通常、最も速く引き戻されます。
業績は物語をキャッシュフローに変えた
閃迪:シングルシーズンの収益は89.7億ドルで、データセンターはメインエンジンになった
サンディスクが8月5日に発表した2026年度第4四半期の業績発表によると、四半期の売上高は前月比51%増の89億7000万ドル、GA APの純利益は69億ドル、希薄化後のEPSは43.97ドル、非GA APのEPSは39.25ドルでした。同社は、前月比の増加の約3分の1が出荷によるものであり、約3分の2が価格の上昇によるものであることを明らかにしました。2026年度全体の売上高は前年比175%増の202億5000万ドル、GAAPの純利益は前年の赤字から114億3000万ドルとなった。データセンター事業は通年で437%の成長を遂げ、構造変化の中で最も明確な部分となった。
同じ発表はまた、株価の価格設定方法に大きな影響を与える2つのことを明らかにしました。1つは、取締役会が140億ドルの買戻し義務を新たに承認し、残りの義務の合計は155億ドルに達したことです。2つ目は、同社が2027会計年度の第1四半期に103億ドルから108億ドルの収益ガイダンスを提供したことです。非GAAPのEPSガイダンスは44.00ドルから46.00ドルであり、経営陣は値上げ効果が次の四半期も続くと予想しています。技術的には、SanDiskとSK hynixは、8月3日にOpen Compute Projectを通じて最初の高帯域幅フラッシュメモリ技術仕様をリリースし、NANDをコンピューティングパワーに近づけようとしました。GoogleとTenstorrentもワーキンググループに参加しました。このルートを商品化できるかどうかは、NAND評価センターが長期的に上昇できるかどうかを判断するための鍵の1つです。
マイクロン:四半期の収益は414.6億ドル、次の四半期は500億ドルを導く
マイクロンが6月24日に発表した5月28日に終了した四半期の結果によると、四半期の売上高は414.6億ドル、前四半期の238.6億ドル、前年同期の93.0億ドル、GA APの純利益は282.4億ドル、希薄化後の1株当たり利益は24.67ドル、非GA APの1株当たり利益は25.11ドル、営業キャッシュフローは253.9億ドルでした。同社の業績資料によると、DRAMとNANDの業界需要は引き続き業界供給を大幅に上回っており、データセンター事業の四半期収益は250億ドルを超え、データセンターSSD収益は50億ドルを超えています。
業績会議の準備草案は、より注目に値する詳細を示しています。次の四半期の同社の収益ガイドラインは、500億ドルから10億ドルの範囲で、粗利益率は約86%、1株当たり利益は31.00ドルから1.00ドルの範囲で変動します。粗利益率の見通しは、価格上昇の大幅な減速を反映していることを明確に示しています。CNBCのレポートはまた、同社のCEOであるSanjayMehrotraが、戦略的顧客契約の署名が進むにつれて、同社の収益の約半分以上がこのような拘束力のある長期調達契約に含まれると予想されると述べたと述べました。このような取引は、急速な価格上昇段階でスポット市場の上昇を完全に捉えることができないことを犠牲にして、収益の予測可能性を高めます。同社の発表によると、最新の四半期決算は9月30日に発表される予定です。
真の変数は価格上昇の二次導関数である
契約価格はまだ上昇しているが、上げ幅は狭くなっている
TrendForceの調査は、サイクルの最も明確な定量的軌道を提供します。2026年の第1四半期に、エージェンシーは従来のDRAM契約価格の前月比の上昇予測を55%から60%から90%から95%に引き上げ、NANDを33%から38%から55%から60%に引き上げました。第2四半期には、DRAM契約価格は前月比で58%から63%上昇し、NANDは70%から75%上昇すると予想され、NANDの上昇はサイクルで初めてDRAMを上回りました。第3四半期までに、状況は変化しました。TrendForceは、契約価格がすでに過去最高であり、PCやスマートフォンなどの消費者顧客の手頃な価格が限界に近づいているため、DRAMが前月比で13%から18%、NANDが10%から15%に減少すると予想しています。
この一連の数字の意味を正確に理解する必要があります。価格水準は依然として上昇していますが、上昇率は大幅に低下しており、株価は過去1年間の絶対水準ではなく加速度を反映していることがよくあります。Micron自身がガイドラインで示唆している「価格上昇の大幅な減速」は、TrendForceの調査の方向性と一致しています。レバレッジが非常に高いメモリ企業の場合、前月比で70%から10%に減少しました。これは、粗利益率の拡大の主要な段階が過ぎた可能性があり、その後の利益成長は出荷量と製品構造に依存する
需要側の支持はまだしっかりしている
需給ギャップ自体は消えていません。8月に発表されたTrendForceの調査によると、世界の主要なクラウドベンダーの設備投資は2026年に前年比98%増加し、2027年にはさらに50%増加すると推定されています。2026年の47%から2027年には68%に増加します。サーバーDRAMの契約価格は2026年に約270%上昇すると予想され、エンタープライズSSDの価格は約235%上昇すると予想されます。同じ機関は以前、意味のある新しい生産能力は2027年末、さらには2028年まで解放されない可能性が高いと何度も指摘していた。
これは、両社の経営陣が「需要が強い」という言葉を「供給不足」という言葉に置き換えた理由を説明しています。また、バリュエーションの反対側も説明しています。供給の制約がコンセンサスになると、市場は現在の利益をサイクルのピークではなく持続可能なものと見なす傾向があります。この仮定が正しいかどうかは、メモリストックの現在の価格設定の安全マージンを決定します。
投資家にとって何を意味するのか
低株価収益率は周期の上部では安くないことが多い
メモリ株は、サイクル業界の古典的な特徴である、最高のパフォーマンスで最も安く見えます。価格の上昇により1株当たり利益が1年以内に倍増すると、先物のPERは1桁に押し下げられ、静的な評価指標は指標を失います。本当に評価する必要があるのは、現在の価格水準、粗利益率、出荷構造がどれだけ持続できるか、そして価格下落シナリオで利益がどれだけ速く縮小するかです。オペレーショナルレバレッジは、上向きのサイクルで利益を拡大し、下向きのサイクルでも損失を拡大します。サンディスクの前年度の損失と今年度の100億ドルの利益の間には、わずか12か月しかありません。
両社のリスク開放は異なる
サンディスクはより純粋なNANDターゲットで、業績の弾力性と株価の変動が大きく、NAND契約価格がピークになると、バッファスペースは比較的限られている。マイクロンの製品ポートフォリオはDRAM、HBM、NANDにまたがっており、高帯域幅メモリとデータセンター業務はより強い技術的障壁を提供し、長期契約も収入をより予測できるが、同じプロトコル構造は価格が上昇を加速する時に超過収益を捕捉する能力を制限する。言い換えれば、サンディスクは価格の高ベータ表現に近く、マイクロンはAI計算力のセットの構造的表現に近い。暗号市場とAIインフラの両方に注目する投資家にとって、メモリ部門はもう一つの機能を担っている: AI資本支出サイクルがまだ拡大しているかどうかを観察する高頻度指標であり、このサイクルの強弱は、リスク資産全体の流動性環境と同期していることが多い。MEXCのように暗号資産とトークン化株式、ETFなどのターゲットを同時に提供するプラットフォームでは、資産間の観察と配置も操作レベルでより直接的になっている。
リスク、シナリオ、およびフォローアップの視点
直面すべきリスク
供給側の変化は、追跡する価値のある最も重要な方向性です。Invezzによると、中国メーカーのChangxin StorageはHBM 3 Eの少量生産を開始し、Changjiang StorageはNAND市場で拡大を続けています。これは、9月初旬にMicronとSanDiskを弱めたニュースです。短期的には、業界は一般的に、タイトな供給パターンが中国メーカーの即時の影響を制限すると考えていますが、生産能力の上昇の方向性自体が2027年の価格に対する市場の期待に影響を与えます。
需要側にも隠れた懸念があります。契約価格が非常に高く、家電製品の顧客が構成を下げたり、購入を遅らせたり、製品ラインを再設計したりすると、チャネル側での重複注文のリスクが高まります。歴史的に、半導体の不足は顧客の過剰注文を伴うことがよくあります。在庫が補充されると、価格調整の速度は上昇時よりも速くなります。さらに、高い上昇によってもたらされる技術的リスクは無視できません。インデックスのポートフォリオ調整が完了した後の受動的な購入の後退、インサイダーの保有の減少、および財務報告の前後のボラティリティの拡大により、株価は限界情報に対してより敏感になります。地政学と関税政策は、定量化するのが
3つのシナリオ
継続的なシナリオでは、AI推論の展開は引き続き供給を上回り、第4四半期の契約価格はわずかに上昇し、Micronのパフォーマンスとガイダンスはコンセンサスの予想を上回りました。SanDiskは次の四半期に100億ドルの収益を実現しました。株価のサポートは資本面から収益面に切り替わります。
減速シナリオでは、契約価格の前月比の上昇はさらに横ばいに収束し、絶対価格は高水準を維持しましたが、増分は提供されませんでした。利益は依然としてかなりのものでしたが、評価を継続することは困難でした。拡大し、セクターはレンジ相場に変わり、個別株の分化を悪化させる可能性があります。
逆転シナリオでは、クラウドベンダーが設備投資のペースを遅らせたり、中国の新規生産能力が顧客の在庫と同時に解放されたりして、価格は前月比で下落しました。営業レバレッジが非常に高いため、利益の下方修正は価格の下落よりもはるかに大きくなります。これは、メモリ株の歴史における急激な撤退の主な理由でもあります。
次の重要な時点
最新のテストは、9月30日のマイクロンの市場後の結果発表でした。これは、収益が500億ドルに達するかどうかではなく、86%の粗利益率ガイドラインが満たされているかどうか、および次の四半期の価格と出荷に関する経営陣の声明に焦点を当てています。。次に、SanDiskの次の四半期報告書が続きます。これが103億ドルから108億ドルのガイドライン範囲の上限に収まるかどうかは、その価格設定能力を直接テストします。業界レベルでは、TrendForceによる第4四半期の契約価格の調査結果、クラウドベンダーの設備投資の更新、および仕様から商用への高帯域幅フラッシュメモリの進捗状況はすべて、このサイクルの長さを判断するための重要な入力です。
ジェームズ・ミッチェルの独占的見解
James Mitchellの見解では、このラウンドの市場で本当に重要なことは、価格設定オブジェクトが変更されたことです。市場は以前は「メモリ価格の上昇」イベントを取引していましたが、現在は「メモリ不足がどれくらい続くか」という判断を取引しています。前者は契約価格の前月比の上昇によって検証できますが、後者は供給側の容量配置スケジュールとクラウドベンダーの長期契約によってのみ推測できますが、後者のタイプの証拠の確実性は当然低くなります。SanDiskの年間収益は202.5億ドルに、Micronの単一四半期の収益は414.6億ドルに押し上げられましたが、これはすでに事実上の従順です。次の株価の方向は、これらの数字が始点か終点かによって決まる。
市場で最も誤解されやすいのは、価格水準と価格上昇を混同することです。TrendForceの調査によると、第3四半期の契約価格の前月比の上昇は、第1四半期と第2四半期の2桁または70%から10パーセントポイント以上に低下しました。Micronはまた、ガイダンスでの上昇の鈍化を直接指摘しました。粗利益率がすでに86%に近づいている企業では、価格の上昇による利益への限界寄与は急速に減少しており、前月比の下落は営業レバレッジによって増幅されます。もう1つの一般的な誤解は、評価から来ています。パフォーマンス爆発の1桁の先物PERは安全マージンではありませんが、収益性の持続可能性に対する市場の
投資家が次に注意を払う必要があるのは、定量的に追跡できる3つの指標のセットです。絶対レベルではなく、契約価格の前月比の変化率、クラウドベンダーの設備投資におけるストレージの割合の実際の実現、および両社の長期契約によってカバーされる収益の割合。ポジション管理の場合、インデックスの再配置と財務諸表の日付は、ボラティリティが集中的に解放されるウィンドウです。この構造では、固定株式数ではなく固定金額を使用してエクスポージャーを制御し、単一の高ベータターゲットのポジションを組み合わせの全体的なボラティリティにリンクします。通常、方向性を予測するよりも効果的です。
クロスアセットの観点から、メモリサイクルはAI資本支出を観察する高頻度の窓口になっている。クラウドベンダーの資本支出に保存されている割合はTrendForceの推定によると2027年に約68%に上昇する。これは、メモリ価格と注文の限界変化が、ほとんどのソフトウェアやアプリケーション層の指標よりも早く計算力投資の転換を反映することを意味する。暗号資産を同時に保有している投資家にとって、このチェーンの価値は直接の価格相関ではなく、リスク選好と産業投資リズムに関する先行参考を提供することである。
よくある質問
サンディスクと美光の株価が同時に上昇したのはなぜですか?
両社は同じメモリとストレージ産業チェーンに属しており、収入はDRAMとNANDの価格と出荷に大きく依存している。AIサーバと推論の需要は契約価格を押し上げ、両社の最新の財務報告は値上げを記録的な利益にしたと同時に、指数の調整、アナリストの目標価格の引き上げ、石油価格と米国債の収益率の低下によるリスク選好の修復は、短期的な上昇幅を拡大した。セクター内の個別株は同じ方向に変動している。
サンディスクの最新の会計年度の業績はどれほど良いですか?
同社の発表によると、2026年度の売上高は前年比175%増の202億5000万ドル、GAAPの純利益は前期の赤字に対して114億3000万ドルだった。第4四半期の単四半期の売上高は前月比51%増の89億7000万ドルで、そのうち約3分の2は価格上昇によるものだった。データセンター事業は通年で437%増加し、取締役会は140億ドルの買い戻し権限を別途承認した。
美光の次の財報はいつ発表され、市場は何に注目していますか
マイクロンは8月期決算を9月30日に発表すると発表した。同社の以前のガイドラインでは、売上高は500億ドルから10億ドル、粗利益率は約86%、1株当たり利益は31.00ドルから1.00ドルでした。市場の焦点は、収益が基準を満たしているかどうかだけでなく、粗利益率が実現できるかどうか、そして経営陣が次の段階で価格動向と出荷制約をどのように説明するかにあります。
NANDとDRAMの価格は引き続き上昇するのでしょうか?
TrendForceの調査によると、契約価格が2026年の最初の2四半期に爆発的に上昇した後、第3四半期の前月比の上昇幅はDRAMの13%から18%、NANDの10%から15%に収束した。消費者側の顧客の価格負担能力が限界に近づいているためである。同機関はまた、意味のある新しい生産能力は2027年末まで解放されない可能性が高く、需給ギャップは短期的に解消しにくいと考えている。価格方向と上昇幅のリズムは別々に判断する必要がある。
スタンダード・アンド・プアーズ100指数に含めることは、サンディスクの株価にとって何を意味するのでしょうか?
インデックスを含めると、インデックスを追跡するファンドが受動的に再配置され、予測可能な買いが形成されます。アクティブな資金は通常、事前に配置されます。これが、サンディが発効日の前に急激に上昇した重要な理由です。しかし、そのような資金の流れは1回限りのイベントであり、会社の収益性を変えるものではありません。発効後、株価の原動力は価格サイクルとパフォーマンスの実現に戻ります。
メモリ株のPERが低いということは、株価が安いということですか?
必ずしもそうではありません。メモリは典型的なサイクル業界であり、価格が上昇するにつれて利益が飛躍的に増加し、先物のPERを非常に低いレベルに押し下げます。この「安い」は、利益の高値の近くで発生することがよくあります。より参考になるのは、現在の価格と粗利益率がどれだけ持続できるか、そして価格が下落した場合に利益がどれだけ縮小するかです。オペレーショナルレバレッジは両方の方向に結果を増幅します。
中国メーカーの拡張はこの相場を中断しますか?
メディアの報道によると、長鑫ストレージはHBM 3 Eの少量生産を開始し、長江ストレージはNAND分野で拡大を続けており、関連ニュースはセクターの調整を引き起こしています。現在、業界では、全体的な供給が逼迫している背景の下で、これらの生産能力が短期価格に与える影響は限られていると考えられているが、2027年の需給バランスに対する市場の期待に影響を与える。生産能力投入の実際のリズムと歩留まりレベルは、継続的に追跡する必要がある変数である。
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著者について
ジェームズ・ミッチェルは、ビットコインとアルトコインのテクニカル分析、市場動向、取引戦略を専門としています。ロンドンを拠点に、金融市場で10年以上の経験を持っています。MEXC Learnに入社する前は、ヨーロッパを代表する投資機関でシニアアナリストを務め、リスク管理と量的取引の分野で専門的な経験を積んでいました。
ジェームズは2017年に仮想通貨市場へのシフトを開始し、その後、データベースの分析手法で徐々に注目を集めています。ロンドン政治経済学院で金融経済学の修士号を取得しています。その分析フレームワークは、従来のテクニカル分析とチェーン上の指標を組み合わせ、読者に実際の参照値を持つ市場インサイトを提供するように設計されています。
専門分野:テクニカル分析、市場動向とサイクル、取引戦略、ビットコインとアルトコインの分析、リスク管理。
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