Capital Bはビットコイン(BTC)準備金拡大のため1,520万ユーロを調達し、Adam BackとTOBAMが保有比率を引き上げた。
フランス上場のCapital Bは、ビットコイン(BTC)のパイオニアであるAdam BackおよびアセットマネージャーのTOBAMを含む投資家から合計1,800万ドルの資金調達を完了した。調達資金はビットコイン(BTC)の追加購入と同社の長期財務戦略の強化に充てられる。Capital Bは今回の資金調達により、ビットコイン(BTC)の総保有量が約3,125 BTCに達する可能性があると述べた。

パリ上場のCapital Bはこのほど、BTCの継続的な積み増し戦略を支援するため1,520万ユーロを調達したと発表した。リリースによると、同社は4つの株式購読ワラントが付随する株式を通じて資金調達を構成した。
投資家は1ユニットあたり0.66ユーロで申し込み、手数料・費用控除前の総調達額は1,520万ユーロとなった。経営陣は純調達額を約1,440万ユーロと見込んでいる。
会社の届出書類によると、今回の取引には3段階の行使価格に紐づく2,300万株の新株が含まれる。2つのワラントの行使価格は0.86ユーロで、残りのトランシェはそれぞれ1.12ユーロと1.46ユーロに設定されている。
投資家は今後5年間にわたりワラントを行使できる。すべてのワラントが全額転換された場合、Capital Bにはさらに9,910万ユーロの資金がもたらされる可能性がある。
また、同社は株価パフォーマンスに連動した早期行使条項を設けた。会社の株価がトランシェの行使価格の130%を20営業日連続で上回った場合、ワラント保有者は転換を求められることがある。当該期間後に未行使のワラントは失効する。
募集価格は直前5営業日の加重平均価格に基づいて設定された。また、募集条件はCapital Bの5月8日終値に対して1.51%のプレミアムを反映している。
機関投資家の参加は主に米国および欧州の適格投資家から寄せられた。投資銀行のMaxim Groupがリードプレースメントエージェントを務め、Marexがコマネージャーを担当した。
保有状況の届出書類によると、Adam Backは今回の取引後に保有比率を引き上げた。希薄化調整前の普通株式保有比率は13.62%から13.43%に変化した。TOBAMも発行済み普通株式の4.2%まで保有比率を引き上げた。
Capital Bはヨーロッパ初のビットコイン財務会社としてのポジショニングを継続している。同社の戦略は、完全希薄化ベースの1株当たりビットコイン(BTC)保有量を長期的に増加させることを中心に据えている。財務運営と並行して、グループは人工知能、分散型技術、データインテリジェンスサービスに特化した子会社も運営している。
今回の募集を通じて発行された株式は、ティッカーシンボルALCPBのもとEuronext Growth Parisで取引される。ワラント自体は公開市場には上場されない。取引のクロージングは技術的な決済手続きを経て5月13日頃を予定している。
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