CoinbaseがAIアドバイザー、株式オプション、プレマーケットを「総合取引所」化に向けて導入

TLDR

• Coinbaseは株式および暗号資産のオプション取引と、SpaceX、OpenAI、AnthropicなどのIPO前の無期限先物を開始
• ユーザーはACATSシステムを通じて既存の株式ポートフォリオをCoinbaseに振替可能に
• SEC（米国証券取引委員会）登録のAI投資ツール「Coinbase Advisor」がCoinbase Oneサブスクライバーへの展開を開始
• 新しい金融商品には、5%のビットコイン報酬付きトラベルポータル、USDCクレジットカード、Solanaを担保とした借入が含まれる
• この拡大は、Coinbaseが2026年Q1にアナリスト予想を下回る予想外の赤字を計上した後に発表された

Coinbaseは、同社が「エブリシング・エクスチェンジ」と呼ぶ目標に向けた取り組みの一環として、幅広い新製品を発表しました。この発表は火曜日、同社の「System Update」シリーズの一部として行われました。

米国最大の暗号資産取引所は現在、従来は証券口座、銀行、フィンテック企業が占めていた領域への進出を進めています。

株式ポートフォリオの振替と株式取引

ユーザーは、ACATS（自動顧客口座振替サービス）を通じて、他の証券口座から既存の株式ポートフォリオをCoinbaseに直接振替できるようになりました。これにより、有価証券や現金を売却することなくプラットフォーム間で移動させることができます。

Coinbase Advancedを通じて、米国のユーザーは暗号資産保有と並行して株式、上場投資信託（ETF）、インデックスの取引が可能になります。プラットフォームは手数料ゼロの取引、単元未満株、TradingViewチャートツール、対象USDC残高に対して最大3.5%の報酬を提供しています。

Coinbaseはまた、株式と暗号資産の両方についてオプション取引の提供も計画しており、これは一般的により経験豊富な投資家を対象とした商品です。米国株式を一対一で裏付けとしたトークン化株式は、来月から米国外の顧客向けに提供される予定です。

この動きにより、CoinbaseはRobinhoodなどのプラットフォームとより直接的な競争関係に入り、ユーザーは一つの口座から株式と暗号資産を管理できるようになります。

IPO前の先物とAIアドバイザリーツール

Coinbaseは、人工知能、防衛、中国株などのテーマ別バスケットに連動した無期限先物でデリバティブ事業を拡大しています。IPO前の無期限先物も開始され、トレーダーは未公開企業へのエクスポージャーを得ることができます。

SpaceXの契約は、同社の最近の上場を受けてすでに利用可能です。今年後半に上場が予定されているOpenAIとAnthropicに連動した契約も続く予定です。

同社はまた、SEC（米国証券取引委員会）登録の初のAI搭載投資アドバイザリーツールの一つとして位置付けられるCoinbase Advisorを発表しました。このサービスは当初、米国のCoinbase Oneサブスクライバーが利用可能で、ポートフォリオの推奨、税損失収穫のガイダンス、市場分析を提供します。

Coinbaseは、AIエージェントがユーザーが定めた範囲内で自動的に取引を実行できるツールを構築しています。

収益圧力に牽引された拡大

新しいコンシューマー金融商品には、予約に対して5%のビットコイン報酬を提供するトラベルポータル、USDCを裏付けとしたCoinbase Oneクレジットカード版、そしてJitoおよびMorphoとの統合を通じてステーキングされたSolanaを担保に借入できる機能が含まれます。

予測市場も拡大しており、短期売買の暗号資産契約と、トレーダーが複数の予測を一つのポジションにまとめられるバンドル式の賭けが追加されます。

新製品への注力は、厳しい第1四半期の後に行われています。Coinbaseは2026年Q1において、売上高14億1,000万ドルに対し1株当たり1.49ドルの予想外の赤字を計上し、売上高15億2,000万ドルに対し1株当たり27セントというアナリスト予想を下回りました。暗号資産価格の低下により、この期間中の取引活動が減少しました。

Coinbaseの収益は歴史的に暗号資産市場のサイクルと密接に連動しており、同社は株式、ETF、より幅広い金融サービスへの多角化を通じてその依存度を低下させようとしています。

CEOのBrian Armstrongは、取引、決済、融資、資産管理を組み合わせたフルサービスの金融プラットフォームへとCoinbaseを転換するという目標を長年にわたって掲げてきました。

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