KrakenがDeFiの拡大を推進する中、3億8500万ドルの評価額でAaveの15%株式取得を狙う

TLDR

Krakenは、暗号資産取引所として分散型金融への進出拡大を図る中、戦略的投資の提案を通じてAave Groupの15%の株式を3億8500万ドルの評価額で取得する交渉を進めている。

この取引の詳細に精通した関係者によると、潜在的な取引ではKrakenが35,000 ETHを投資し、250,000 AAVEトークンとAave Groupの普通株15%を取得する見込みだ。取引額は約7100万ドルと見積もられており、Krakenは投資の一部についてシンジケーションも検討している。

Payward Inc.が運営するKrakenは交渉を公式に確認しておらず、Aaveも記事公開時点で回答を発表していない。今回の協議は、Krakenが潜在的な株式公開に向けた準備を進める中、買収・投資活動を強化していることを背景に行われている。

KrakenはPaywardを通じて投資戦略を拡大

Krakenの計画に詳しい関係者によると、提案されているAaveへの投資はPayward資産管理の下での広範な戦略の一部となる見込みだ。この取り組みは、同社が中核となる取引所ビジネス以外の分散型金融やその他の投資機会においてより積極的な役割を担うことを目的としている。

Krakenはすでに現物の暗号資産取引を超えた領域への拡大を進めている。4月にはPaywardが暗号資産デリバティブ取引所Bitnomialを最大5億5000万ドルで買収することに合意し、CFTCの監督下でのブローカレッジ、クリアリング、取引所業務を含む規制された米国のデリバティブインフラを追加した。

同社はまた、IPOの可能性を前に幅広い金融サービスプラットフォームを構築する中、約200億ドルの評価額での資金調達にも関連付けられている。Aaveへの出資は、Krakenを分散型金融の最大分野の一つであるオンチェーン融資インフラに一歩近づけることになる。

Aaveは最大の分散型金融融資プロトコルであり、ユーザーが従来の仲介者なしに暗号資産の貸し借りを行えるようにしている。預金者はトークンを流動性プールに供給して利回りを得る一方、借り手はスマートコントラクトが管理するローンにアクセスするために担保資産を差し入れる。

AaveはKelpDAO問題後に再建

AaveはKelpDAOのrsETHクロスチェーンブリッジに関連した4月の大きな危機後、再建を進めている。北朝鮮のLazarus Groupに関連した攻撃者が約2億9200万ドル相当の裏付けのないrsETHを鋳造し、そのトークンをAaveを含む分散型金融プラットフォーム全体で担保資産として使用したと報じられている。

この事件により、担保資産が無価値になった後、Aaveは推定1億9000万ドルから2億3000万ドルの不良債権を抱えることになった。Aave独自のスマートコントラクトはハッキングされていないが、この出来事により、ユーザーが相互に連携した分散型金融リスクへのエクスポージャーを削減したため、大規模な出金停止が引き起こされた。

この出金の波の中で80億ドル以上がプロトコルから流出したと報じられており、預金と融資活動に圧力がかかった。この出来事は、担保基準、ブリッジリスク、および一つのプロトコルの問題が分散型金融全体の融資市場に影響を与える方法に注目を集めた。

Aaveの創設者Stani Kulechovはその後、プロトコルがガバナンスレビューを待ちながら新しいリスクフレームワークに取り組んでいると述べた。市場参加者は、改善されたコントロールが預金の回復と融資プラットフォームへの機関投資家の信頼支持に役立つかどうかを注視している。

スタンダードチャータードはAaveの長期的な成長を見込む

Krakenの交渉は、Aaveについての強気なスタンダードチャータードレポートに続くものだ。同銀行は最近、2030年末までに3,500ドルの目標株価でカバレッジを開始し、プロトコルが分散型金融の成長再開とトークン化された実物資産の普及から恩恵を受ける可能性があると述べた。

スタンダードチャータードのデジタル資産調査責任者であるGeoff Kendrick氏は、トークン化された資産がオンチェーンに移行するにつれて、Aaveが融資需要を取り込む位置にあると述べた。同銀行は、分散型金融で積極的に活用される資産が2030年までに急増し、融資プロトコルへの潜在的な需要がさらに高まると予測している。

AaveのHorizonプラットフォームは、潜在的な成長ドライバーの一つとして見られている。Horizonは、オンチェーン金融へのコンプライアンス重視のアクセスを必要とする機関投資家を引き付けるために、トークン化された実物資産を担保とした許可型融資市場向けに設計されている。

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