Como a GTCO planeia desafiar as fintechs com 200.000 terminais PoS

A HabariPay, subsidiária de fintech de um dos maiores grupos de serviços financeiros da Nigéria, processou ₦80,9 trilhões ($59,04 mil milhões) em pagamentos em 2025, quase três vezes o valor que geriu no ano anterior.

Agora, pretende capitalizar esse crescimento ao implementar 200.000 terminais Point-of-Sale (PoS) em todo o país, aumentando dez vezes o valor das transações processadas através dos seus terminais em 2026, segundo o relatório anual da GTCO. 

Esta expansão ocorre enquanto os maiores bancos da Nigéria competem para construir infraestruturas para comerciantes, anteriormente dominadas por fintechs como a Moniepoint, OPay e PalmPay. Após observarem estas fintechs transformarem as suas redes PoS em motores para pagamentos e aquisição de clientes, os credores estão agora a investir fortemente nos negócios de comerciantes através das suas subsidiárias de fintech para capturar uma quota maior dos pagamentos de comerciantes. 

“O nosso objetivo é implementar 200.000 terminais POS em todo o país, expandindo o acesso à última milha e permitindo a inclusão financeira para microempresas e PME”, afirmou a GTCO no seu relatório anual.  

O grupo não divulgou quantos terminais PoS a HabariPay opera atualmente. No entanto, os terminais PoS da GTCO processaram 41,4 milhões em 2025, enquanto o valor dessas transações aumentou 168,34% para ₦1,2 triliões ($875,79 milhões). 

O grupo categoriza os serviços PoS sob a HabariPay. 

A GTCO afirmou que a estratégia de aquisição de comerciantes da HabariPay para 2026 visa ₦1 trilião ($729,83 milhões) em valor total de pagamentos mensais, aprofundando o seu alcance entre PME, empresas, plataformas de fintech e instituições através de produtos de finanças integradas e uma integração mais estreita com o ecossistema da GTCO.

Se for alcançado, o valor anual de transações processadas através dos seus terminais subiria para ₦12 triliões ($8,76 mil milhões), um aumento de 900% em relação ao total de 2025. 

O lançamento faz parte da estratégia de 2026 da HabariPay para aprofundar a sua presença entre pequenas empresas, expandir-se pela África Ocidental e consolidar a sua posição como negócio de pagamentos, 

A GTCO lançou a Habari em 2018 como uma super app antes de a reposicionar em 2022 na HabariPay, uma subsidiária de fintech dedicada focada em pagamentos digitais. Através da sua plataforma principal, Squad, a empresa combina gateways de pagamento, ferramentas de comércio eletrónico e um negócio PoS.

Atualmente, o negócio gera receitas a partir de comissões de comerciantes, margens de pagamento de contas, venda de tempo de ar e serviços de SMS em massa.

De acordo com o relatório anual da GTCO, a HabariPay fortaleceu a sua rede de comerciantes entre PME, empresas e fintechs, ao mesmo tempo que apoiou a expansão PoS do GTBank através de liquidações mais rápidas, implementação otimizada de terminais e sistemas automatizados de chargeback em 2025. 

O resultado foi ₦80,9 triliões ($59,04 mil milhões) em pagamentos processados e um lucro após impostos de ₦9,74 mil milhões ($7,11 milhões), tornando a HabariPay a fintech detida por banco mais lucrativa da Nigéria.

Os bancos estão a adotar a estratégia das fintechs

Durante anos, os bancos concentraram-se em clientes de retalho e banca corporativa, enquanto fintechs independentes construíram extensas redes de comerciantes. Empresas como a Moniepoint, OPay e PalmPay transformaram os terminais PoS num dos canais de distribuição financeira mais valiosos do país, servindo milhões de pequenas empresas. 

Os terminais PoS processaram ₦10,51 triliões ($7,67 mil milhões) no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 301,67% em relação ao 1º trimestre de 2024, segundo o Sistema Interbancário de Liquidação da Nigéria (NIBSS).  Em março de 2025, havia mais de 5,90 milhões de terminais PoS ativos/implementados no país, com as fintechs claramente na liderança.

A Moniepoint afirma ter mais de um milhão de terminais ativos que processam mais de ₦10 triliões ($7,31 mil milhões) em transações todos os meses. A OPay afirma que mais de um milhão de empresas dependem dos seus serviços para comerciantes.

Em vez de competir por clientes de retalho, estas fintechs construíram negócios de infraestrutura de pagamentos em torno dos comerciantes. Cada transação gera taxas, depósitos, insights sobre clientes e, eventualmente, oportunidades para vender empréstimos, poupanças e outros produtos financeiros. 

Os bancos da Nigéria estão agora a seguir uma estratégia semelhante para crescer as suas subsidiárias de fintech.

A Hydrogen da Access Holdings, lançada em 2022, quase duplicou o seu volume de transações de pagamento para 2,8 mil milhões em 2025, enquanto o valor das transações subiu para ₦85,9 triliões ($62,69 mil milhões), segundo o relatório anual do grupo. 

A empresa expandiu o seu negócio de pagamentos para empresas de petróleo e gás, instituições governamentais e grandes retalhistas, ao mesmo tempo que reforçou as suas capacidades de aquisição PoS para ajudar instituições financeiras e empresas a processar pagamentos com cartão de forma mais eficiente. Também expandiu a sua plataforma de faturação eletrónica para ajudar as organizações a gerar, reconciliar e liquidar faturas num único fluxo de trabalho digital. 

Ao contrário da HabariPay, a Hydrogen da Access registou apenas ₦1,65 mil milhões ($1,20 milhão) de PAT em 2025. Esta lacuna de lucro dá à GTCO mais margem para expandir agressivamente a sua pegada de comerciantes enquanto financia futuros investimentos em infraestrutura de pagamentos.

Em fevereiro de 2025, o GTBank removeu as taxas de processamento em todos os seus terminais PoS, tornando a aquisição de comerciantes uma prioridade estratégica em vez de uma fonte direta de receita.

“Taxas zero de POS são necessárias para a nossa estratégia. A maioria das pequenas empresas da Nigéria, PME, muitas delas não podem suportar as taxas, e por isso, para crescer este negócio, continuaremos. A taxa zero de POS é vitalícia. Não é uma promoção. Continuará enquanto esta organização existir”, disse Segun Agbaje, Diretor Executivo do Grupo, durante a Assembleia Geral Anual da GTCO em abril de 2026. 

A taxa de processamento zero aplica-se a comerciantes que mantêm um faturamento mensal mínimo de ₦7,5 milhões ($5.474). 

A abordagem espelha a estratégia que muitas fintechs adotaram durante os seus primeiros anos de expansão, onde sacrificaram taxas de curto prazo para construir rapidamente redes de comerciantes capazes de gerar volume de pagamentos e oportunidades de venda cruzada.

Além da aquisição de comerciantes, a HabariPay quer que a sua infraestrutura de switching represente 70% dos volumes da indústria, enquanto investe em deteção de fraude baseada em IA, liquidações em tempo real e cibersegurança.

Além da Nigéria, a fintech da GTCO está a fortalecer as suas operações no Gana e a explorar oportunidades adicionais em toda a África Ocidental através de serviços de pagamento transfronteiriços.

Se a jogada PoS da HabariPay atingir a sua meta anual de pagamentos de ₦12 triliões ($8,76 mil milhões), ainda estará atrás de incumbentes como a Moniepoint. Mas um lançamento bem-sucedido mostraria que os maiores bancos da Nigéria já não se contentam em competir apenas por clientes de retalho, mas também querem ser donos da infraestrutura de pagamentos que impulsiona o comércio de comerciantes. 

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