Ação da Bio-Techne (TECH) sobe 20% após oferta de aquisição de 11 mil milhões de dólares da Merck

TLDR

• A Merck KGaA está a adquirir a Bio-Techne por 11,3 mil milhões de dólares, o maior negócio em mais de uma década
• A Merck ofereceu 73 dólares por ação, um prémio de 24% sobre o preço de fechamento da Bio-Techne na quarta-feira
• As ações da Bio-Techne subiram 20% para 70,58 dólares na negociação em pré-mercado de quinta-feira
• Espera-se que o negócio seja concluído no final de 2026 ou início de 2027
• A Merck prevê uma poupança de custos de cerca de 140 milhões de euros até ao terceiro ano após o fecho

As ações da Bio-Techne (TECH) subiram 20% para 70,58 dólares na negociação em pré-mercado de quinta-feira, depois de a alemã Merck KGaA ter anunciado um acordo para adquirir a empresa por 11,3 mil milhões de dólares.

Bio-Techne Corporation, TECH

A Merck está a oferecer 73 dólares por ação, um prémio de 24% sobre o preço de fechamento da Bio-Techne na quarta-feira. As ações da Merck KGaA também subiram 3% com a notícia.

O negócio é a maior aquisição realizada pela Merck KGaA em mais de uma década — o último movimento comparável foi a compra da Sigma-Aldrich em 2014.

É também o primeiro grande negócio sob a liderança do novo CEO Kai Beckmann, que assumiu o cargo em maio, sucedendo a Belén Garijo.

A Bio-Techne fornece reagentes de investigação, proteínas, anticorpos e instrumentos analíticos utilizados por cientistas e desenvolvedores de medicamentos. O seu catálogo inclui 6.000 proteínas e 425.000 anticorpos.

O CEO de Life Science da Merck, Jean-Charles Wirth, classificou o catálogo como um "grande, grande trunfo" para os clientes numa chamada com os meios de comunicação na manhã de quinta-feira.

Reforço do negócio de ciências da vida

A aquisição visa expandir a presença da Merck na investigação biológica avançada e na terapia celular e génica.

A Merck afirmou que o negócio reforça as ciências da vida como o principal motor de crescimento da empresa no futuro.

O analista da Leerink, Puneet Souda, disse que a Merck parece estar a adquirir um ativo atrativo com forte potencial a longo prazo, apesar das pressões atuais no mercado de ferramentas de investigação.

Alguns analistas disseram não esperar grandes obstáculos regulatórios para a transação.

Financiamento e poupança de custos

A Merck planeia financiar o negócio através de uma combinação de liquidez e dívida. A empresa detinha aproximadamente 2,74 mil milhões de euros em caixa com base nos seus resultados trimestrais mais recentes.

A Merck prevê que as poupanças de custos de cerca de 140 milhões de euros sejam totalmente realizadas até ao terceiro ano após o fecho.

Espera-se que o negócio seja concluído no final de 2026 ou início de 2027.

A iniciativa segue uma estratégia de fusões e aquisições mais ampla iniciada sob Garijo, que incluiu as aquisições da Exelead, Mirus Bio e SpringWorks Therapeutics nas áreas de fabrico de mRNA, terapia celular e génica, e doenças raras.

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