Kraken vizează o participație de 15% în Aave la o evaluare de 385 milioane de dolari, pe măsură ce expansiunea DeFi continuă

TLDR

Kraken poartă discuții pentru a achiziționa o participație de 15% în Aave Group la o evaluare de 385 milioane de dolari, pe măsură ce bursa de criptomonede urmărește să-și extindă prezența în finanțele descentralizate printr-o investiție strategică propusă.

Tranzacția potențială ar implica investirea de către Kraken a 35.000 de ether în schimbul a 250.000 de tokenuri AAVE și a unei participații de 15% în capitalul comun al Aave Group, conform detaliilor citate de persoane familiare cu subiectul. Valoarea tranzacției este estimată la aproximativ 71 milioane de dolari, Kraken explorând totodată sindicalizarea pentru o parte din investiție.

Kraken, operată de Payward Inc., nu a confirmat public discuțiile, iar Aave nu a emis niciun răspuns la momentul publicării. Discuțiile au loc în contextul în care Kraken intensifică activitățile de achiziție și investiții, pregătindu-se totodată pentru o posibilă listare publică.

Kraken își Extinde Strategia de Investiții prin Payward

Investiția propusă în Aave este așteptată să facă parte dintr-o strategie mai amplă sub umbrela Payward Asset Management, potrivit persoanelor familiare cu planurile Kraken. Inițiativa este concepută pentru a oferi companiei un rol mai activ în DeFi și alte oportunități de investiții în afara activității sale principale de schimb valutar.

Kraken s-a extins deja dincolo de tranzacționarea spot de criptomonede. În aprilie, Payward a convenit să achiziționeze bursa de instrumente derivate pe criptomonede Bitnomial pentru până la 550 milioane de dolari, adăugând infrastructură reglementată de instrumente derivate din SUA, inclusiv operațiuni de brokeraj, compensare și schimb sub supravegherea CFTC.

Compania a fost, de asemenea, asociată cu eforturi de strângere de capital la o evaluare de aproximativ 20 miliarde de dolari, pe măsură ce construiește o platformă mai largă de servicii financiare înaintea unui posibil IPO. O participație în Aave ar apropia Kraken de infrastructura de creditare on-chain, unul dintre cele mai mari domenii ale finanțelor descentralizate.

Aave este cel mai mare protocol de creditare DeFi, permițând utilizatorilor să împrumute și să ia cu împrumut active cripto fără intermediari tradiționali. Deponenții furnizează tokenuri în pool-uri de lichiditate și obțin randament, în timp ce debitorii depun garanții pentru a accesa împrumuturi gestionate de contracte inteligente.

Aave se Reconstruiește după Criza KelpDAO

Aave se reconstruiește după o criză majoră din aprilie legată de bridge-ul cross-chain rsETH al KelpDAO. Atacatorii asociați cu Grupul Lazarus din Coreea de Nord ar fi emis aproximativ 292 milioane de dolari de rsETH neacoperit și au folosit tokenurile drept garanție pe platformele DeFi, inclusiv Aave.

Incidentul a lăsat Aave cu o datorie neperformantă estimată între 190 și 230 milioane de dolari, după ce garanțiile au devenit fără valoare. Contractele inteligente proprii ale Aave nu au fost hackuite, însă episodul a declanșat retrageri masive pe măsură ce utilizatorii și-au redus expunerea la riscurile interconectate ale DeFi.

Se raportează că mai mult de 8 miliarde de dolari au părăsit protocolul în valul de retrageri, exercitând presiuni asupra depozitelor și activității de creditare. Evenimentul a atras atenția asupra standardelor de garanție, riscului de bridge și modului în care problemele dintr-un protocol pot afecta piețele de creditare din întregul ecosistem DeFi.

Fondatorul Aave, Stani Kulechov, a declarat ulterior că protocolul lucra la un nou cadru de risc, în așteptarea revizuirii de guvernanță. Participanții de pe piață urmăresc dacă controalele îmbunătățite pot contribui la restaurarea depozitelor și la susținerea încrederii instituționale în platforma de creditare.

Standard Chartered Estimează o Creștere pe Termen Lung a Aave

Discuțiile Kraken urmează unui raport optimist al Standard Chartered privind Aave. Banca a inițiat recent acoperirea cu un preț țintă de 3.500 de dolari până la sfârșitul anului 2030, afirmând că protocolul ar putea beneficia de o nouă creștere a DeFi și de adoptarea activelor tokenizate din lumea reală.

Geoff Kendrick, șeful departamentului de cercetare a activelor digitale al Standard Chartered, a declarat că Aave este poziționată să capteze cererea de creditare pe măsură ce activele tokenizate se mută on-chain. Banca se așteaptă ca activele utilizate activ în DeFi să crească semnificativ până în 2030, creând o cerere potențială mai mare pentru protocoalele de creditare.

Platforma Horizon a Aave este considerată un posibil motor de creștere. Horizon este concepută pentru piețe de creditare cu permisiuni, susținute de active tokenizate din lumea reală, pentru a atrage instituții care necesită acces axat pe conformitate la finanțele on-chain.

The post Kraken Eyes 15% Aave Stake at $385 Million Valuation as DeFi Push Expands appeared first on CoinCentral.