Почему банки Южной Африки становятся телекоммуникационными компаниями

Банки Южной Африки больше не конкурируют только за депозиты, кредиты и платежи. Всё активнее они борются за нечто менее заметное, но более ценное: цифровую инфраструктуру, которая обеспечивает повседневную жизнь клиентов.

На протяжении последнего десятилетия такие кредиторы, как FNB, Capitec, Standard Bank и Nedbank, незаметно выстраивали бизнес мобильных виртуальных сетевых операторов (MVNO). Теперь к ним готовится присоединиться Absa, ускоряя трансформацию, которая меняет само понятие банка на насыщенном финансовом рынке Южной Африки.

Это расширение означает существенный стратегический сдвиг. Крупнейшие банки Южной Африки всё чаще рассматривают подключение к сети как способ занять большую долю в повседневной цифровой жизни клиентов, используя мобильные сервисы для привлечения пользователей, углубления вовлечённости и создания новых источников дохода на замедляющемся банковском рынке.

По прогнозам, рынок MVNO Южной Африки более чем утроится — с 4,4 млн активных SIM-карт в 2025 году до 14,4 млн к 2030 году, — главным образом за счёт банковских MVNO. Эксперимент страны с экосистемным банкингом может стать ранним образцом того, как банки по всей Африке укрепляют лояльность клиентов и выходят за рамки традиционных финансовых услуг.

Этот сдвиг ставит более широкий вопрос. Почему банки вдруг начинают вести себя как телекоммуникационные компании?

Цифровая жизнь

Для FNB Connect, оператора MVNO банка, телеком давно вышел за рамки продажи эфирного времени и пакетов данных. «FNB Connect эволюционировал из MVNO, ориентированного на доступность подключения, в надёжный клиентоцентричный двигатель ценности, который внедряет инновации в рамках более широкой экосистемы FNB», — рассказал TechCabal Сашин Сукру, генеральный директор FNB Connect.

Сегодня банк рассматривает свой MVNO как платформу взаимодействия с клиентами, бизнес на основе данных и источник непроцентных доходов. По словам Сукру, подключение к сети теперь находится в центре того, как банк привлекает и удерживает клиентов.

«FNB Connect выполняет двойную роль в экосистеме: как канал привлечения клиентов, предлагающий доступ к новейшим устройствам и интегрированным банковским преимуществам по доступной цене, и как инструмент углубления отношений», — отметил он.

По данным Сукру, потребление данных FNB в своей сети выросло на 98% в годовом исчислении в период с июля 2025 по май 2026 года — клиенты использовали более 40 петабайт за этот период. Продажи устройств превысили 600 млн R (36 млн $). Ещё важнее то, что клиенты, пользующиеся одновременно банковскими и телекоммуникационными услугами, значительно реже уходят.

«Клиенты с несколькими продуктами демонстрируют более высокую удержанность, меньшую склонность к переходу и большую пожизненную ценность», — заявил Сукру.

По всей отрасли прослеживается схожая закономерность: подключение к сети больше не является дополнительной опцией. Оно становится встроенной инфраструктурой для самого банкинга.

Банковская инфраструктура

Планируемый выход Absa на рынок MVNO свидетельствует о том, насколько далеко зашли изменения в секторе. Хотя банк ещё не объявил дату запуска, этот шаг фактически замкнёт круг среди крупнейших розничных банков Южной Африки.

Ник Нкоси, управляющий директор по транзакционным операциям и депозитам в подразделении персонального и частного банкинга Absa, рассказал TechCabal, что банк активно оценивает, как подключение к сети вписывается в его более широкую экосистемную стратегию.

«В рамках наших более широких услуг с добавленной стоимостью мы изучаем модели в пространстве MVNO, чтобы понять, как это может улучшить наше ценностное предложение и укрепить повседневный банковский опыт для наших клиентов», — сказал он.

Логика проста: по мере того как банкинг переходит на мобильные каналы, подключение к сети становится неотделимым от продуктового опыта. Контроль над этим уровнем создаёт более частые взаимодействия с клиентами и открывает дополнительные каналы дистрибуции финансовых услуг.

FNB разделяет эту точку зрения. Сукру сказал, что банк всё больше воспринимает себя как платформу, а не как традиционный финансовый институт. «FNB встроен в повседневные цифровые взаимодействия клиентов, объединяя финансовые, телекоммуникационные, розничные и цифровые коммерческие сервисы», — отметил он. Модель позволяет банку «производить, агрегировать и распределять ценность в рамках экосистем».

Nedbank движется в схожем направлении.

Дайялан Говендер, управляющий директор по продуктам, дизайну и инновациям в Nedbank, рассказал TechCabal, что подключение к сети теперь рассматривается как расширение экосистемы, а не как самостоятельный источник дохода.

«Мы признали высокую стоимость данных в Южной Африке критически важной проблемой для наших клиентов», — сказал Говендер. «Интегрируя подключение к сети с нашей более широкой экосистемой, включая программу вознаграждений Greenbacks и цифровые банковские каналы, мы повышаем повседневную ценность для клиентов, углубляя отношения и поддерживая их цифровую жизнь».

Он добавил, что конкуренция в пространстве MVNO не будет определяться только ценообразованием. «Дифференциация будет достигаться за счёт предложения целостной интегрированной экосистемы, объединяющей финансовые и нефинансовые сервисы, а не за счёт конкуренции исключительно по ценам на мобильные услуги или отдельным предложениям», — рассказал он TechCabal.

Standard Bank также переосмыслил подключение к сети как ключевую инфраструктуру.

Картик Мистри, исполнительный руководитель Standard Bank Connect, рассказал TechCabal, что банк больше не рассматривает подключение как периферийный продукт. «Способ взаимодействия клиентов с финансовыми услугами фундаментально изменился», — сказал он. «Сегодня банкинг становится всё более цифровым, а цифровой банкинг зависит от надёжного подключения к сети».

Мистри отметил, что банкинг, телекоммуникации и цифровые сервисы сливаются в единый клиентский опыт. «Мы видим естественное сближение банкинга, подключения к сети и цифровых сервисов, поскольку клиенты всё больше ожидают бесшовного интегрированного цифрового опыта», — сказал он.

В совокупности позиции банков указывают на более широкий сдвиг: они больше не конкурируют только друг с другом, но и противостоят телекоммуникационным операторам, ритейлерам и цифровым платформам в борьбе за внимание клиентов.

Структурное преимущество

Africa Analysis, маркетинговая исследовательская компания, подготовившая обширный отчёт о южноафриканских MVNO, утверждает, что банки обладают структурными преимуществами, которые делают их исключительно хорошо позиционированными для успеха в телекоме.

«Первое — у них есть бренд и клиентская база», — рассказал TechCabal Андре Уиллис, управляющий директор Africa Analysis. «Ещё важнее, что они понимают эту клиентскую базу, поскольку финансовая история клиентов уже хранится у них».

Уиллис сказал, что успех MVNO зависит от четырёх столпов: бренда, клиентской базы, дистрибуции и клиентского обслуживания. «Банки соответствуют всем четырём критериям», — отметил он.

Ритейлеры, напротив, как правило, уступают в сервисной инфраструктуре. «Если у вас проблема с банковским счётом, вы точно знаете, куда звонить», — сказал Уиллис. «У ритейлеров не всегда есть такие же возможности клиентской поддержки, что даёт банкам значительное преимущество на рынке MVNO».

Это преимущество распространяется и на продуктовые пакеты. Банки могут объединить финансирование устройств, программы вознаграждений и подключение, привязанное к кредиту, в одном предложении, опираясь на финансовые данные клиентов и собственные риск-модели. Телекоммуникационные операторы могут конкурировать по отдельным элементам — ценообразованию или вознаграждениям, — но им не хватает кредитной инфраструктуры и поведенческих инсайтов, позволяющих банкам легко страховать устройства и формировать пакеты в масштабе.

Данные как валюта

Рост банковских MVNO также отражает изменение того, как потребители используют мобильные сервисы. Голосовые звонки в значительной мере вытеснены мессенджерами на базе интернета, такими как WhatsApp, что делает данные ключевым ресурсом цифровой коммуникации. Банки всё активнее используют данные как механизм лояльности. «Данные фактически стали валютой подключения», — заявил Уиллис.

Вместо скидок на услуги банки вознаграждают клиентов данными, стимулируя вовлечённость в рамках своих экосистем. Стратегия укрепляет удержание, одновременно увеличивая использование банковских, кредитных и инвестиционных продуктов. «Банки Южной Африки больше не довольствуются тем, чтобы находиться в кошельках клиентов. Они конкурируют за то, чтобы стать цифровой экосистемой, окружающей их», — сказал Уиллис.