Securitize 在 SECZ 代碼下籌得 4 億美元，邁向紐約證券交易所上市

TLDR

• Securitize 預計在紐約證交所上市前從 CEPT 合併中獲得 4 億美元

• SECZ 股票預計於 7 月 2 日起在紐約證交所開始交易

  

• CEPT 股東於 6 月 29 日的投票仍是下一個關鍵步驟

• 低贖回率有助於為 Securitize 上市保留資本

• Securitize 將 40 億美元代幣化資產帶向公開市場

Securitize 預計其計劃中的業務合併將產生約 4 億美元的總收益。該交易可能在 6 月 29 日股東投票後於 7 月 1 日完成。股票隨後將於 7 月 2 日以 SECZ 代號在紐約證交所開始交易。

低贖回率支撐 4 億美元收益

Cantor Equity Partners II 報告指出，其 A 類股東中請求贖回的比例不足 30%。待兩家公司完成擬議交易後，將有更多資本得以保留。預估收益包含相關私人投資融資，但不含交易成本。

Securitize 計劃藉此交易鞏固其在不斷增長的代幣化資產市場中的地位。該公司目前管理超過 40 億美元的代幣化現實世界資產。其平臺支援與多家全球主要資產管理公司合作開發的基金。

CEPT 股東必須在 6 月 29 日的特別會議上批准此業務合併。兩家公司還必須滿足或豁免其餘慣例交割條件。雙方目前預計在投票後兩天完成交易。

SECZ 上市將代幣化平臺帶入紐約證交所

交易完成後，合併後的業務將以 Securitize Corp. 的名稱公開運營。其普通股預計於 7 月 2 日以 SECZ 代號在紐約證交所開始交易。此次上市將使一家主要代幣化服務提供商直接進入公開股票市場。

Securitize 為代幣化金融產品的發行、管理、轉讓及交易提供受監管的基礎設施。其合作夥伴包括 BlackRock、Apollo、BNY、Hamilton Lane、KKR 及 VanEck。這些合作關係將成熟的資產管理公司與基於區塊鏈的金融基礎設施相連接。

該公司在美國和歐洲運營多家受監管的附屬機構。其美國業務包括一家已登記的券商、過戶代理、投資顧問及基金行政管理人。其歐洲附屬機構在歐盟 DLT 試點制度下運營。

業務合併建立於 2025 年協議之上

Securitize 與 CEPT 於 2025 年 10 月 28 日宣布其最終業務合併協議。CEPT 作為一家由 Cantor Fitzgerald 附屬機構支持的特殊目的收購公司運營。該協議概述了合併後公司在紐約證交所上市的計劃。

此後，雙方已準備好監管申報文件及交易文件供股東審閱。這些材料包括 CEPT 的監管報告及 Securitize 向美國證券交易委員會提交的注冊聲明。這些申報文件說明了交易條款、結構、融資安排及相關風險。

Citigroup 在整個交易過程中擔任 Securitize 的財務及資本市場顧問。Cantor Fitzgerald 為 CEPT 提供顧問服務，兩家公司同時負責管理相關私募配售。多家律師事務所為相關公司及配售代理提供法律支援。

Securitize 以逾八年的代幣化經驗進入此次擬議上市。該公司在一個受監管的架構內整合資產發行、過戶服務、基金行政管理及二級交易。SECZ 上市將使其代幣化業務與更廣泛的公開市場准入相連接。

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