Securitize asegura un camino de $400 millones hacia la cotización en NYSE bajo SECZ

TLDR

• Securitize espera $400M de la fusión con CEPT antes del listado inicial en NYSE

• Se espera que las acciones SECZ comiencen a cotizar en NYSE a partir del 2 de julio

  

• La votación de los accionistas de CEPT el 29 de junio sigue siendo el próximo paso clave

• Las bajas redenciones ayudan a preservar el capital para el listado inicial de Securitize

• Securitize aporta $4B en activos tokenizados hacia los mercados públicos

Securitize espera que su combinación de negocios planificada genere aproximadamente $400 millones en ingresos brutos. El acuerdo podría cerrarse el 1 de julio tras una votación de accionistas el 29 de junio. Las acciones comenzarían a cotizar en NYSE bajo el ticker SECZ el 2 de julio.

Las Bajas Redenciones Respaldan los $400 Millones en Ingresos

Cantor Equity Partners II informó que menos del 30% de sus accionistas de Clase A solicitaron redenciones. Se dispondrá de más capital cuando las empresas completen la transacción propuesta. Los ingresos estimados incluyen financiamiento de inversión privada relacionado, pero excluyen los costos de transacción.

Securitize planea utilizar la transacción para fortalecer su posición en el creciente mercado de activos tokenizados. La compañía gestiona actualmente más de $4 mil millones en activos del mundo real tokenizados. Su plataforma respalda fondos desarrollados con varios grandes gestores de activos globales.

Los accionistas de CEPT deben aprobar la combinación de negocios durante la reunión especial del 29 de junio. Ambas compañías también deben cumplir o renunciar a los requisitos de cierre habituales restantes. Las partes esperan actualmente completar la transacción dos días después de la votación.

El Listado Inicial de SECZ Lleva la Plataforma de Tokenización a NYSE

Tras la finalización, el negocio combinado operará públicamente bajo el nombre Securitize Corp. Sus acciones ordinarias deberían comenzar a cotizar en NYSE bajo SECZ el 2 de julio. El listado inicial colocaría a un importante proveedor de tokenización directamente dentro de los mercados de renta variable pública.

Securitize proporciona infraestructura regulada para emitir, gestionar, transferir y negociar productos financieros tokenizados. Sus socios incluyen BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR y VanEck. Estas relaciones conectan a los gestores de activos establecidos con la infraestructura financiera basada en blockchain.

La compañía opera varias filiales reguladas en los Estados Unidos y Europa. Sus negocios estadounidenses incluyen un broker-dealer registrado, agente de transferencia, asesor de inversiones y administrador de fondos. Su filial europea opera bajo el Régimen Piloto de Tecnología de Registro Distribuido (DLT) de la Unión Europea.

La Combinación de Negocios se Basa en el Acuerdo de 2025

Securitize y CEPT anunciaron su acuerdo definitivo de combinación de negocios el 28 de octubre de 2025. CEPT opera como una empresa de adquisición con propósito especial respaldada por una filial de Cantor Fitzgerald. El acuerdo delineó los planes para que la empresa combinada asegure un listado inicial en NYSE.

Desde entonces, ambas partes han preparado presentaciones regulatorias y documentos de transacción para revisión de los accionistas. Estos materiales incluyen los informes regulatorios de CEPT y la declaración de registro de Securitize ante la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC). Las presentaciones explican los términos, la estructura, los acuerdos de financiamiento y los riesgos asociados de la transacción.

Citigroup actúa como asesor financiero y de mercados de capitales de Securitize durante toda la transacción. Cantor Fitzgerald asesora a CEPT, mientras que ambas firmas también gestionan la colocación privada relacionada. Varios bufetes de abogados brindan apoyo legal a las empresas y a los agentes de colocación.

Securitize entra en el listado inicial propuesto con más de ocho años de experiencia en tokenización. La compañía combina la emisión de activos, servicios de transferencia, administración de fondos y negociación secundaria dentro de una estructura regulada. El listado inicial de SECZ conectaría sus operaciones de tokenización con un acceso más amplio al mercado público.

The post Securitize Secures $400 Million Path to NYSE Listing Under SECZ appeared first on CoinCentral.