Las acciones de Palantir (PLTR) rebotan — ¿Es el acuerdo con Nvidia un cambio de juego?

TLDR

• La acción de Palantir sube ~4.6% a $118.09 el lunes tras anunciar una asociación estratégica de IA con Nvidia
• El acuerdo combina las GPUs Blackwell Ultra y los modelos Nemotron de Nvidia con las plataformas AIP, Foundry y Apollo de Palantir
• La oferta está dirigida a agencias gubernamentales de EE. UU. que necesitan implementaciones de IA seguras y aisladas (air-gapped)
• Palantir había caído ~25% en junio antes del rebote del viernes, alcanzando un mínimo de 52 semanas de $106.37
• Los resultados del Q2 se publicarán el 10 de agosto, con un consenso de analistas de $0.34 EPS sobre ~$1.81B de ingresos

La acción de Palantir Technologies (PLTR) cotiza al alza un 4.6% a $118.09 el lunes, consolidando una ganancia del 5.3% del viernes que puso fin a una brutal racha perdedora de siete sesiones.

Palantir Technologies Inc., PLTR

El rebote sigue a una nueva iniciativa estratégica anunciada con Nvidia (NVDA) para desplegar modelos de IA abiertos en entornos gubernamentales clasificados y aislados (air-gapped).

Las dos empresas están construyendo conjuntamente lo que denominan un "motor inteligente" — combinando las GPUs Blackwell Ultra y los modelos abiertos Nemotron de Nvidia con las plataformas AIP, Ontology, Foundry y Apollo de Palantir.

Los clientes objetivo son agencias gubernamentales de EE. UU. y operadores de infraestructuras críticas que no pueden enrutar datos sensibles a través de proveedores comerciales de computación en la nube.

No se revelaron nombres de agencias específicas ni valores en dólares de los contratos con el anuncio.

El Software Supera a los Semiconductores

La noticia de Palantir-Nvidia llegó a un mercado que ya estaba rotando de los chips hacia los valores de software.

El viernes, el iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) y el SPDR S&P Software ETF (XSW) subieron casi un 4% cada uno, mientras que el VanEck Semiconductor ETF (SMH) cayó aproximadamente un 4% — uno de los mayores diferenciales entre software y semiconductores del año. El lunes continuó esa tendencia, con IGV subiendo un 2.9% y XSW un 1.6%, mientras que SMH avanzó apenas un 0.1%.

Nvidia en sí cotiza relativamente plana en la sesión, lo que pone de relieve que los inversores están dirigiendo el entusiasmo por la IA hacia los valores de software en este momento.

Contexto de la Caída

Palantir había perdido aproximadamente un 25% en junio antes del rebote del viernes, alcanzando un mínimo de 52 semanas de $106.37. La acción sigue muy lejos de su máximo de 52 semanas de $207.52.

La caída de junio vino de múltiples direcciones: expectativas de subidas de tasas, vientos en contra en contratos europeos — incluyendo una posible pérdida del contrato de la Plataforma de Datos Federados del NHS del Reino Unido — y Francia supuestamente desplazándose hacia el rival doméstico ChapsVision.

La competencia de Anthropic en la contratación de IA empresarial añadió presión adicional.

Esta no es la primera colaboración con Nvidia para Palantir. Las dos empresas demostraron una pila de IA conjunta en la conferencia GTC de Nvidia en Washington en octubre de 2025 y la siguieron con la iniciativa de infraestructura de IA doméstica "Chain Reaction" en diciembre de 2025.

El anuncio del lunes formaliza esa relación en un producto dirigido al segmento de IA soberana.

La acción de Palantir actualmente se sitúa por debajo de su media móvil de 50 días (alrededor de $136) y de su media móvil de 200 días (alrededor de $159).

La acción cotiza ahora cerca de un máximo de sesión de $119.08, con las 19 revisiones de analistas de los últimos 90 días apuntando al alza.

Los resultados del Q2 están programados para el 10 de agosto de 2026. El consenso de analistas se sitúa en $0.34 EPS sobre ingresos de aproximadamente $1.81 mil millones.

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