ドルは投資家がFRB議長ウォーシュの最初の政策決定を見守る中、横ばいを維持

TLDR

• 米ドルは、新議長ケビン・ウォーシュのもとでのFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)初の政策会合を前に投資家が様子見姿勢を保つ中、10日ぶりの安値付近で落ち着いた動きとなった。
• FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は金利を据え置くと広く予想されているが、市場は緩和バイアスからの方針転換がないか注視している。
• 米イラン暫定和平合意によりリスク選好が改善し、安全資産としてのドル需要が後退した。
• 日本円は1ドル=160.27円付近で推移しており、トレーダーが日本当局の介入を警戒する水準に近づいている。
• 日本銀行は31年ぶりの高水準に金利を引き上げたが、次回利上げの時期についてはほとんど示唆しなかった。

米ドルは水曜日、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の金利決定を控えた投資家が大きな賭けを避ける中、10日ぶりの安値付近で取引された。

米ドル指数は99.50〜99.55付近で推移し、4日連続の下落を経てほぼ横ばいとなった。

市場はこの会合での金利変更を予想していない。先月FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長に就任したケビン・ウォーシュが初の政策会合を開催しており、今後の中央銀行運営方針に注目が集まっている。

INGのアナリストは、ドルはFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の引き締め期待をより強く織り込む方向にあると指摘した。ウォーシュが市場の予想と異なるシグナルを発した場合、ドルが急落する可能性があると警告した。

市場全体のムードは通常より落ち着いていた。今週初めに発表された米イラン暫定和平合意により、ドルなどの安全資産通貨への需要が低下した。

合意の下、イランは石油輸出を再開し、交渉継続中の60日間は核プログラムを凍結する。この合意によりホルムズ海峡の船舶通航が再開される可能性もある。

このニュースを受けてブレント原油は1バレル80ドルを下回り、安全資産需要のさらなる低下にも寄与した。

日銀がヒントを示さない中、円は介入警戒水準に接近

日本円は1ドル=160.27円の弱い水準にとどまっており、トレーダーが日本当局による通貨支持介入の可能性を警戒するレッドゾーンとみなす水準だ。

日本銀行は火曜日に金利を1%へ引き上げた。これは31年ぶりの高水準であり、中東紛争に伴うエネルギー価格ショックを受けたインフレ抑制に向けた取り組みの一環だ。

利上げにもかかわらず、円は強くなっていない。アナリストらは、日銀が次回利上げの時期についてほとんど示唆しなかったため、市場の反応が限定的だったと指摘している。

ラボバンクのシニア外為(FX)ストラテジスト、ジェーン・フォーリー氏は、日銀の決定はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)会合の影に隠れた形だと述べた。トレーダーは円のポジション再構築に向け、より明確なシグナルを待っている。

オーストラリア準備銀行は政策金利を4.35%に据え置いたが、インフレが鈍化しなければ再度利上げを行う可能性があると警告した。豪ドルは0.7063ドル付近で取引された。

ユーロは1.1613ドルで推移し、英ポンドは1.3431ドルとほぼ変わらずだった。

MFSインベストメント・マネジメントのエリック・ワイスマン氏は、ウォーシュは政策の方向性について大胆な発言をする前に、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)内でのコンセンサス形成を進めている段階かもしれないと述べた。

ウォーシュ初の記者会見の結果が、今後数週間のドルの方向性を左右することになりそうだ。

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