S&P 500は続落、半導体株が急落しモデルナが上昇

ニューヨーク：S&P 500は金曜日、AI関連チップ株の急落とモデルナをはじめとするヘルスケア株の大幅上昇により、わずかに下落して取引を終えた。

PHLXチップ指数は5.3%急落し、近年ウォール街の上昇を牽引してきたAI関連チップメーカーの最近のボラティリティを浮き彫りにした。AIが利益拡大をもたらす可能性について楽観的な見方を持つ投資家がいる一方、AIデータセンター構築への多額の支出が回収に時間がかかりすぎるとの懸念も根強い。

「テクノロジーセクターで大規模な調整が始まりつつあると結論づけるのは時期尚早だが、収益性やキャペックス（設備投資）に関する疑問は確実に消えていない」と、AlphaCore Wealth Advisoryのチーフ・インベストメント・ストラテジスト、デビッド・スタブス氏は述べた。

スタブス氏はまた、米国企業が投資家の高い業績期待に応えられない兆候が現れた場合、ウォール街が打撃を受けやすい状況にある可能性も警告した。

アップルは3.1%上昇し、木曜日の売り込みから一部リバウンドした。同日、同社はメモリおよびストレージチップのコスト急騰を理由に、iPadおよびMacBookの価格を引き上げていた。

モデルナは、同社が投資家向けイベントを開催し、パイプラインを披露した後、2024年以来の最高値まで約13%急騰した。

S&P 500の11セクター指数のうち8セクターが下落し、工業セクターが3.41%安と最大の下げとなり、素材セクターが2.45%安でこれに続いた。

木曜日に発表されたデータによると、イラン戦争によるエネルギー価格の上昇を背景に、5月の米インフレ率は4%を上回り、FRBの利上げの可能性が引き続き意識される展開となっている。

中東情勢の緊張緩和により原油価格が急落した一方、アップルが新たに発表した値上げはインフレへの懸念が続いていることを示唆していると、B. Riley Wealthのチーフマーケットストラテジストであるアート・ホーガン氏は述べた。

「パンデミック時にサプライチェーンの混乱が半導体へのアクセスを制限したのと同様のダイナミクスを目の当たりにしている。今回はメモリが原因となる同様のサプライショックが起きており、インフレ圧力が再燃している」とホーガン氏は語った。

S&P 500は0.05%下落し、セッションを7,353.95ポイントで終えた。

ナスダックは0.24%下落して25,297.62ポイント、ダウ・ジョーンズ工業株価平均は0.09%下落して51,876.11ポイントとなった。

週間では、S&P 500が2.05%下落、ナスダックが4.7%下落した。

チップ指数は週間で7.9%下落し、4月初旬以来最悪の週となった。

OpenAIが株式公開を来年まで延期することを検討しているとの報道も、AI関連株のリスクセンチメントを圧迫した。

SpaceXの株価は0.15%小幅上昇した。パッシブ運用のインデックスファンドは、同社株がラッセル指数に組み入れられるのに先立ち、数十億ドル相当の株式を購入する必要がある。

一方、LSEGのデータによると、トレーダーたちは25ベーシスポイントの利上げ1回と、年末までにさらに1回の利上げが行われる確率を約27%と見込んでおり、金利への懸念が続いた。

ある調査によると、米国の消費者信頼感は6月に過去最低水準からリバウンドしたものの、家計は依然として高い生活費を懸念している。

ONセミコンダクターは、約70億ドル相当の全株式交換によるシナプティクス買収に合意した後、約24%下落した。シナプティクスは3.7%下落した。

S&P 500内では、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.8対1の比率で上回った。

S&P 500は35の新高値と5の新安値を記録し、ナスダックは263の新高値と169の新安値を記録した。

米国の取引所の売買高は比較的多く、301億株が取引され、過去20セッションの平均231億株を上回った。