Kraken nhắm tới 15% cổ phần Aave với mức định giá 385 triệu USD khi chiến lược DeFi tiếp tục mở rộng

TLDR

Kraken đang đàm phán để mua lại 15% cổ phần trong Aave Group với mức định giá 385 triệu USD, khi sàn giao dịch tiền mã hoá này đang tìm cách mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực tài chính phi tập trung thông qua một khoản đầu tư chiến lược được đề xuất.

Giao dịch tiềm năng này sẽ bao gồm việc Kraken đầu tư 35.000 ether để đổi lấy 250.000 token AAVE và 15% cổ phần phổ thông trong Aave Group, theo thông tin từ những người am hiểu vấn đề. Thỏa thuận này được ước tính trị giá khoảng 71 triệu USD, trong đó Kraken cũng đang tìm kiếm hình thức hợp vốn cho một phần khoản đầu tư.

Kraken, được vận hành bởi Payward Inc., chưa công khai xác nhận các cuộc đàm phán, và Aave cũng chưa đưa ra phản hồi tại thời điểm đăng tin. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Kraken gia tăng hoạt động mua lại và đầu tư trong khi chuẩn bị cho khả năng niêm yết công khai.

Kraken mở rộng chiến lược đầu tư thông qua Payward

Khoản đầu tư vào Aave được đề xuất dự kiến sẽ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Payward Asset Management, theo những người am hiểu kế hoạch của Kraken. Sáng kiến này được thiết kế để mang lại cho công ty vai trò tích cực hơn trong DeFi và các cơ hội đầu tư khác bên ngoài hoạt động kinh doanh sàn giao dịch cốt lõi.

Kraken đã mở rộng hoạt động vượt ra ngoài giao dịch tiền mã hoá giao ngay. Vào tháng 4, Payward đã đồng ý mua lại sàn giao dịch phái sinh tiền mã hoá Bitnomial với giá lên tới 550 triệu USD, bổ sung cơ sở hạ tầng phái sinh được quản lý tại Hoa Kỳ, bao gồm các hoạt động môi giới, thanh toán bù trừ và sàn giao dịch dưới sự giám sát của CFTC.

Công ty cũng được gắn liền với các nỗ lực huy động vốn ở mức định giá khoảng 20 tỷ USD, khi xây dựng nền tảng dịch vụ tài chính rộng lớn hơn trước khả năng IPO. Cổ phần trong Aave sẽ đưa Kraken đến gần hơn với cơ sở hạ tầng cho vay on-chain, một trong những lĩnh vực lớn nhất của tài chính phi tập trung.

Aave là giao thức cho vay DeFi lớn nhất, cho phép người dùng cho vay và vay tài sản tiền mã hoá mà không cần các trung gian truyền thống. Người gửi tiền cung cấp token vào các pool thanh khoản và kiếm lợi suất, trong khi người vay đăng tài sản thế chấp để tiếp cận các khoản vay được quản lý bởi hợp đồng thông minh.

Aave tái cơ cấu sau sự cố KelpDAO

Aave đang tái cơ cấu sau cuộc khủng hoảng lớn vào tháng 4 liên quan đến cầu nối cross-chain rsETH của KelpDAO. Những kẻ tấn công được cho là có liên hệ với Nhóm Lazarus của Triều Tiên đã đúc khoảng 292 triệu USD rsETH không có tài sản bảo đảm và sử dụng các token này làm tài sản thế chấp trên các nền tảng DeFi, bao gồm cả Aave.

Sự cố khiến Aave đối mặt với khoản nợ xấu ước tính từ 190 triệu đến 230 triệu USD sau khi tài sản thế chấp trở nên vô giá trị. Các hợp đồng thông minh của chính Aave không bị tấn công, nhưng sự kiện này đã kích hoạt làn sóng rút tiền lớn khi người dùng giảm tiếp xúc với các rủi ro DeFi liên kết.

Hơn 8 tỷ USD được cho là đã rời khỏi giao thức trong làn sóng rút tiền, gây áp lực lên hoạt động gửi tiền và cho vay. Sự kiện này làm dấy lên sự chú ý về tiêu chuẩn tài sản thế chấp, rủi ro cầu nối và cách mà các vấn đề trong một giao thức có thể ảnh hưởng đến thị trường cho vay trên toàn DeFi.

Nhà sáng lập Aave Stani Kulechov sau đó cho biết giao thức đang xây dựng một khung quản lý rủi ro mới, đang chờ xem xét quản trị. Các thành viên thị trường đang theo dõi liệu các biện pháp kiểm soát được cải thiện có thể giúp khôi phục tiền gửi và hỗ trợ niềm tin của các tổ chức vào nền tảng cho vay hay không.

Standard Chartered nhận thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn của Aave

Các cuộc đàm phán của Kraken diễn ra sau một báo cáo lạc quan của Standard Chartered về Aave. Ngân hàng này gần đây đã bắt đầu theo dõi với mục tiêu giá 3.500 USD vào cuối năm 2030, cho rằng giao thức có thể hưởng lợi từ sự phục hồi của DeFi và việc áp dụng tài sản thực được token hóa.

Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của Standard Chartered, Geoff Kendrick, cho biết Aave đang ở vị thế tốt để nắm bắt nhu cầu vay khi các tài sản được token hóa chuyển sang on-chain. Ngân hàng kỳ vọng các tài sản được sử dụng tích cực trong DeFi sẽ tăng mạnh vào năm 2030, tạo ra nhiều nhu cầu tiềm năng hơn cho các giao thức cho vay.

Nền tảng Horizon của Aave được xem là một động lực tăng trưởng tiềm năng. Horizon được thiết kế cho các thị trường cho vay có cấp phép được hỗ trợ bởi tài sản thực được token hóa, nhằm thu hút các tổ chức yêu cầu quyền truy cập vào tài chính on-chain tập trung vào tuân thủ.

The post Kraken Eyes 15% Aave Stake at $385 Million Valuation as DeFi Push Expands appeared first on CoinCentral.